“非(fēi)农之夜”不(bù)平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部(bù)数(shù)据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几(jǐ)乎(hū)是估(gū)计(jì)中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高(gāo)于前(qián)值(zhí)3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就业(yè)数据公布后(hòu)，美国国(guó)债价格盘中跳(tiào)水，收益率拉升，对(duì)利率前景更(gèng)敏感(gǎn)的两年期美(měi)债收益率(lǜ)日内升幅扩大到10个基点以上；美元指(zhǐ)数迅速转涨，摆脱两周低位(wèi)。互换(huàn)合约定价显示，投(tóu)资(zī)者预(yù)期的美联(lián)储7月加息几率增加，预计未来两次会议期(qī)间将加息25个基点，6月加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三大美(měi)国股指(zhǐ)集体高开，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘(pán)刷新(xīn)日高时，道(dào)琼斯工业平均指数涨超(chāo)740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综(zōng)合指数涨近(jìn)1.2％。 最终(zhōng)，三(sān)大指数(shù)连续两日集体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创(chuàng)去(qù)年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示12月放缓加(jiā)息当天以来最大收(shōu)盘(pán)涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来(lái)最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年4月以来收盘新高。

　　国际原(yuán)油(yóu)盘中涨近(jìn)3％，美(měi)油继(jì)续脱离两个(gè)月(yuè)低(dī)谷，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布(bù)油均三周来首次累跌，市(shì)场(chǎng)焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美(měi)债收益率反弹的打击下(xià)持续下行，创(chuàng)两周(zhōu)多(duō)来最差单(dān)日(rì)表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院(yuàn)分(fēn)析师徐颖表示，就5月(yuè)新增就业人数(shù)而言，美国(guó)劳动力市场存在(zài)韧性(xìng)。可以看到，5月美国非(fēi)农新增就业33.9万(wàn)人，好(hǎo)于市场预期的19万人，同时4月非(fēi)农(nóng)从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非(fēi)农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平均每月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新(xīn)增就业主要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息(xī)行(xíng)业就业人数减少，私人(rén)服务(wù)行业整体表现好于4月，生(shēng)产部门就业(yè)稳定，建(jiàn)筑业表现亮眼，与(yǔ)近期(qī)房地产市场的反弹一致，建(jiàn)筑(zhù)业新增就业2.5万(wàn)人，制造业中(zhōng)非耐用(yòng)品生产(chǎn)连(lián)续三个(乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字gè)月就业人数(shù)减少，与制造业目前持续(xù)收(shōu)缩的状态吻合。同时(shí)她指出，5月非农就业报告也显示出就业(yè)市场(chǎng)边(biān)际降温(wēn)的更(gèng)多迹象(xiàng)，5月(yuè)失业人(rén)数增加(jiā)44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回(huí)升(shēng)至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后(hòu)续随(suí)着(zhe)各行业裁员人数(shù)的增加，失业(yè)率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代(dài)以来的最低水平(píng)，在失业率回升至(zhì)4％之前(qián)，预计(jì)还(hái)不会(huì)引(yǐn)发(fā)市场和(hé)官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外(wài)，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市场供需矛盾仍(réng)在，但随着需求(qiú)降温，已经(jīng)有所缓(huǎn)解，体现(xiàn)为工资上(shàng)涨压力开始(shǐ)降温，5月工资增速环比(bǐ)回落至0.3％符合市场预期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场预期(qī)，工资对通胀(zhàng)的助推作用(yòng)缓解后(hòu)，核心通胀压力减弱，美(měi)联储(chǔ)进一步加息的必(bì)要(yào)性降(jiàng)低。

　　她(tā)表示，美(měi)联储6月利率会议“按(àn)兵不(bù)动”是大概(gài)率事件，还需要关注(zhù)后续公布的5月(yuè)美国(guó)通胀(zhàng)数据(jù)，当前的就业市场(chǎng)状态可以支撑在通胀(zhàng)压力较大时继续加息。美联储利率会议落地前，市(shì)场步入振荡盘整状态，预计美元指(zhǐ)数在(zài)105附近偏强运行，随着美(měi)国政府债务(wù)上限问题落(luò)地，美(měi)债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)风险偏向上(shàng)行(xíng)，预计国际金价在1950美(měi)元/盎(àng)司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进一步减产(chǎn)

　　据消(xiāo)息(xī)人(rén)士声(shēng)称，在周日（6月4日(rì)）的(de)部长级会议(yì)上(shàng)，欧(ōu)佩(pèi)克+可能会宣布进(jìn)一步减(jiǎn)产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能的选项之一(yī)是额(é)外减产约(yuē)100万(wàn)桶/日。而此前有(yǒu)报道称，欧佩克+不太(tài)可能在会(huì)议上(shàng)决定进一(yī)步削减石油(yóu)产(chǎn)能。

　　虚虚实实的(de)消息意味(wèi)着(zhe)更多的不确定性(xìng)，结果仍然不明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临(lín)诸多挑战，不仅成员国(guó)之间(jiān)相(xiāng)互(hù)争吵(chǎo)，美国、加拿大和(hé)巴西(xī)等(děng)国家还在蚕食该集团的市场份额，这也让(ràng)分(fēn)析师(shī)们左右为难。

　　随着(zhe)经(jīng)济前景的恶(è)化(huà)，欧佩克+成员国在(zài)4月份(fèn)承诺，从(cóng)5月份开(kāi)始自愿减产，不过这些行动都未能止住油价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙特(tè)能源(yuán)大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告(gào)诫投(tóu)机(jī)者要“当心(xīn)”。两天后(hòu)，俄罗斯副(fù)总理(lǐ)诺(nuò)瓦克(kè)则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这位(wèi)俄罗斯(sī)官(guān)员(yuán)表(biǎo)示，他认为欧佩克(kè)+本周末不(bù)可能减产(chǎn)，布伦特油价可能会在(zài)年底前自(zì)行回升至每桶80美元。

　　数(shù)据和分析公(gōng)司(sī)OANDA的高级(jí)市场(chǎng)分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧佩克+会议之前做(zuò)空原(yuán)油，交易员永远不应该低估沙特在(zài)欧(ōu)佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊(yī)拉(lā)克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩(pèi)克(kè)+希望维持石油市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地做出任何(hé)决定，以(yǐ)使市场更加平衡。他似乎支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各(gè)国(guó)石油(yóu)部长们决心避免重蹈2008年的覆(fù)辙(zhé)，当(dāng)时全(quán)球(qiú)经济和金融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油价格在六个月内从逾(yú)140美元(yuán)跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯(sī)基在与爱沙尼亚总统的(de)联合(hé)新闻发(fā)布会上表示，在俄乌冲突(tū)进行期间(jiān)，乌克兰(lán)不会成为北约成员。泽(zé)连(lián)斯(sī)基说，不(bù)是因为不想，而是(shì)因(yīn)为目前很(hěn)难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到(dào)声(shēng)音(yīn)，这一点非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约(yuē)成员(yuán)国之前需要更多安全保障，乌克兰需(xū)要把(bǎ)这(zhè)些(xiē)保障都写在纸上，直到乌克兰能真正获(huò)得安全保(bǎo)证(zhèng)，有资(zī)格成为(wèi)北约成员。

　　据参(cān)考消息援(yuán)引俄新(xīn)社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知情人士的话报道称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向(xiàng)北约各国领(lǐng)导人(rén)明确表(biǎo)示，除非向基(jī)辅(fǔ)提供加(jiā)入北约的路线图，否则(zé)他将不会出席7月举行的维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表(biǎo)示，乌克(kè)兰已(yǐ)经(jīng)做好了加入北约的准备，基辅正在等(děng)待(dài)北(běi)约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地(dì)时间6月1日在奥斯(sī)陆参加(jiā)北约外(wài)长会期(qī)间表(biǎo)示，德(dé)国不认为北约应该在近期内(nèi)接纳乌克(kè)兰。此外，包(bāo)括法国在内的其他(tā)一些(xiē)北约成员(yuán)国也不希望乌克兰迅速成为(wèi)北约成员国，而只(zhǐ)是希望为乌(wū)克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在(zài)宏(hóng)观市场情绪回暖影响下，大宗(zōng)商品市场出现普涨行(xíng)情(qíng)。从海外宏(hóng)观层面来(lái)看，美(měi)国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国参议院(yuàn)通过债务上限法案，暂时取(qǔ)消了(le)政府(fǔ)31.4万亿美(měi)元的债务(wù)上限，避免了可能出现的美国有史以(yǐ)来(lái)首次违(wéi)约(yuē)，使得市场避(bì)险情(qíng)绪消退。同时(shí)在(zài)美(měi)联(lián)储本(běn)月会议(yì)或暂(zàn)停加息的预期推(tuī)动下，美元指数(shù)回落至一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数(shù)据改善了市场情绪(xù)，同时市场也在翘首等(děng)待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回(huí)暖的带动下，天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)期货价格回升。截(jié)至收盘(pán)，天然橡胶期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观本周，沪胶(jiāo)期货主力价(jià)格表现振荡微升(shēng)，周度(dù)收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国(guó)内天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到(dào)，近两(liǎng)个月以来(lái)，天(tiān)然橡胶(jiāo)市场消息比较热闹，前有云南旱灾消(xiāo)息发酵(jiào)，后有收储传(chuán)闻，然而天然橡胶期价终究支(zhī)撑不(bù)力，逐步(bù)归(guī)于平静(jìng)。从整个5月行情(qíng)来看，生(shēng)意社指(zhǐ)出，5月(yuè)天然橡胶行情上半月上行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形(xíng)”走势。生意(yì)社商品行情分析系统监测显示(shì)，5月沪(hù)胶持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点(diǎn)位轻易被(bèi)破，行情维(wéi)持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消(xiāo)息提振有(yǒu)小幅上行，但(dàn)市(shì)场供多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归(guī)来，市场传言(yán)称国储(chǔ)今年将收储10万吨天然橡(xiàng)胶(jiāo)新胶，天(tiān)胶价(jià)格应(yīng)声(shēng)上涨，影响持(chí)续多日。直至5月(yuè)月(yuè)中，收(shōu)储传闻叠加(jiā)产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产全(quán)乳现(xiàn)货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而(ér)后(hòu)该消息始终未(wèi)得到证实，市场影响逐步消(xiāo)失匿(nì)迹。

　　可以看到(dào)，继此前云南干旱(hàn)传闻发(fā)酵后，5月(yuè)以收(shōu)储为核心展(zhǎn)开的新一季交割品博(bó)弈仍然(rán)激烈。中信(xìn)建投(tóu)期货能化分析师童长(zhǎng)征(zhēng)表示，天然(rán)橡胶(jiāo)此轮(lún)的上涨与下跌，与收(shōu)储这(zhè)一传闻(wén)息息(xī)相关。他指(zhǐ)出，国储收储(chǔ)的政治、战略意义大于(yú)经济(jì)意义(yì)，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工业原料，是关系国计(jì)民生、国防安全的(de)重(zhòng)要战略物资。毫无(wú)疑问的是，对于全球(qiú)来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但(dàn)要考虑(lǜ)到(dào)一个(gè)事实(shí)：中(zhōng)国的天然橡胶的自给率(lǜ)不足20％，高度依(yī)赖进口。从中国(guó)本身的天然(rán)橡(xiàng)胶来说，是供不应(yīng)求(qiú)的。因此，在当(dāng)前诡(guǐ)谲多变的国际政治格局(jú)中(zhōng)，对天(tiān)然橡(xiàng)胶的储备其实是有很高的必(bì)要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻的收储量(liàng)为(wèi)10万吨，收储的对(duì)象是国产全乳(rǔ)胶（即期货交(jiāo)割(gē)品）。10万吨的量相对于整个天然橡(xiàng)胶的年产量来说非常小，不过才(cái)占0.7％，即(jí)便对(duì)中国全年的消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角(jiǎo)度(dù)来说，对(duì)天然橡胶整(zhěng)体的供求几无影响。但是如果收(shōu)储的对(duì)象是交割品的话(huà)，性质(zhì)就(jiù)不同了。因为目前全年(nián)国产全乳的(de)最大产量(liàng)不过30万吨（去(qù)年仅17万(wàn)吨，今年估(gū)计在20万—25万吨(dūn)），那(nà)么收储的量其(qí)实占到相当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这(zhè)是非(fēi)常(cháng)大的一个比例。”在童(tóng)长征看来(lái)，如果国储轮储橡胶事(shì)件成立，根据交割品的供求判断影响，再(zài)结(jié)合历史(shǐ)上收储的影(yǐng)响，RU的价格有可(kě)能会更上一层楼。但是，由于(yú)整(zhěng)个(gè)事件的进程会非常缓慢，价格的反应(yīng)不(bù)会即刻(kè)见效。

　　供(gōng)应旺季(jì)来袭 基(jī)本(běn)面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候条(tiáo)件(jiàn)的改变，产区全面(miàn)开(kāi)割上量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然而天胶下游需求(qiú)并(bìng)未(wèi)有趋(qū)势性改善，胶(jiāo)价(jià)上(shàng)涨动(dòng)能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货能化分析师胡华钎告诉(sù)记者，目前全球天然(rán)橡胶(jiāo)供应进入(rù)季(jì)节(jié)性的增产期，中国云南天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全(quán)面开割(gē)，海南(nán)产(chǎn)区已经全面开割，海外越(yuè)南天然橡胶(jiāo)产区也(yě)全面开割(gē)，目前主要(yào)产(chǎn)胶国产区逐渐进入(rù)雨(yǔ)季(jì)，物(wù)候(hòu)条件(jiàn)已经由差变(biàn)好。但是由(yóu)于目前天然(rán)橡胶上游原(yuán)料价格相对(duì)偏(piān)低，胶农割胶积极性不高，加工(gōng)厂利(lì)润也偏(piān)低(dī)，工厂加(jiā)工(gōng)积极性(xìng)也不(bù)高(gāo)。

　　大地期货(huò)橡胶研究(jiū)员(yuán)唐逸表示，后续橡(xiàng)胶供应(yīng)端将逐步(bù)恢(huī)复正常，产量逐渐增加。目(mù)前云南(nán)产区大面(miàn)积开割，预计后市仍有较多降雨(yǔ)，干旱(hàn)情况(kuàng)已得(dé)到缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国(guó)东北(běi)部产区逐步上量(liàng)，南(nán)部(bù)产出仍(réng)在低位，本周以及下周预计(jì)雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产(chǎn)区已(yǐ)大面(miàn)积开割(gē)，原料数量逐步增加。同时根据历(lì)史(shǐ)降雨数据来(lái)看，厄尔尼(ní)诺现(xiàn)象(xiàng)下橡胶产区降雨量(liàng)虽然处于历史(shǐ)均值以下的(de)概率较(jiào)高，但由于季(jì)节性的因素，降雨绝对数量(liàng)仍然能够保证(zhèng)。因此，他预(yù)计后市“厄(è)尔尼诺”现象(xiàng)不会是(shì)引发行情(qíng)上(shàng)涨的主要(yào)因(yīn)素。

　　从需求(qiú)端来看，东证衍生(shēng)品(pǐn)研究院能化高级分析师曹璐表(biǎo)示，目(mù)前轮(lún)胎厂家外贸订单量较为充足，对开工率(lǜ)形(xíng)成一定支撑(chēng)，加(jiā)上(shàng)轮(lún)胎(tāi)用原料价(jià)格(gé)处于低位(wèi)，轮(lún)胎厂家开工(gōng)积极性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各(gè)层级经销商仍(réng)以(yǐ)消耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新数(shù)据显(xiǎn)示，目前(qián)下(xià)游外贸订单充足，加之内销订单(dān)缺货(huò)现(xiàn)象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降，个别(bié)企(qǐ)业因(yīn)内(nèi)销(xiāo)出货压力加大，为控制成品(pǐn)库存压力，存适度(dù)降负现象(xiàng)，全钢胎样本企业产能(néng)利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶基本(běn)面处于供需两弱(ruò)的格局中(zhōng)，尤其是下游需求分(fēn)歧(qí)较大。“主要是不同(tóng)的市场主体预(yù)期不同，但是(shì)整(zhěng)体来说(shuō)此前市场对(duì)今(jīn)年的(de)预期过(guò)高(gāo)。从下游轮胎(tāi)行业(yè)来看，今年以来国内轮胎(tāi)开(kāi)工、产量和出口同比数据(jù)还是不错的，反映(yìng)国内实际需求并不(bù)差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退出，今年国内汽(qì)车(chē)市场(chǎng)相对疲(pí)软(ruǎn)，价格战等负面消息较多(duō)，市(shì)场总体上偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货库(kù)存持(chí)续攀(pān)升(shēng)，有些人认为是国内需求不(bù)行，但(dàn)是其(qí)实是(shì)进口过多导致(zhì)的(de)。”

　　在胡华钎(qiān)看来(lái)，目前主要还(hái)是宏(hóng)观(guān)面主导胶(jiāo)价走势，一(yī)方面(miàn)中国经济复苏进程、人民币汇率波动(dòng)；另一方面(miàn)美(měi)联(lián)储加息进程(chéng)，以及美国银行危(wēi)机(jī)和美债上限(xiàn)问题等。看向下(xià)半(bàn)年，他认为(wèi)天然橡(xiàng)胶基本(běn)面(miàn)仍然缺乏指(zhǐ)引(yǐn)，只有天气和轮(lún)储(chǔ)仍(réng)有可(kě)能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预计(jì)比上半(bàn)年好，比(bǐ)如美联储加息步伐(fá)暂(zàn)缓(huǎn)、国内经济回(huí)暖等(děng)，因此对天然(rán)橡胶市场不(bù)宜过度(dù)悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是(shì)主导后(hòu)市胶(jiāo)价走势的主要因素(sù)，随着各产区开割后产量逐渐增加(jiā)，海外恢复速度仍然(rán)偏慢(màn)，预计(jì)干胶的(de)数量并不会少，包括(kuò)今年交割品的数(shù)量。我们(men)中期观点(diǎn)仍然偏空，后(hòu)市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影(yǐng)响的情(qíng)况乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字下，后续主导(dǎo)胶价的(de)因素主要在需求(qiú)端。从(cóng)下半年来(lái)看(kàn)，外(wài)需受海外经济衰(shuāi)退和汽车半导体(tǐ)短缺(quē)影响，预(yù)计难(nán)有起色。外需走弱也导致海(hǎi)外货源涌入(rù)国内，对(duì)国(guó)内现货端构成压力。内需方面，春(chūn)节前市场基于内需复苏的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情，但(dàn)节(jié)后市场从交易预期开始转向交易现实，由于国内需求复苏不(bù)及预期，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格的绝对低位才能(néng)刺(cì)激有(yǒu)效的去库和资金(jīn)再次做(zuò)多的意(yì)愿。后续还需继(jì)续关注天气端是否有扰动因素(sù)，一旦天气出现异常状(zhuàng)况(kuàng)，或(huò)将带(dài)来新(xīn)的阶段性行(xíng)情。（有删减）

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