要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加快向产业(yè)链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产(chǎn)业(yè)体系(xì)建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先(xiān)生因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协(xié)会(huì)已对中(zhōng)国建设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资(zī)工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调(diào)价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的(de)不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.2987的所有因数有哪些数，87的所有因数有哪些亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同87的所有因数有哪些数，87的所有因数有哪些比增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数(shù)连续第(dì)二周超(chāo)预期增(zēng)长无(wú)疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一(yī)年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原(yuán)油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 30123187的所有因数有哪些数，87的所有因数有哪些：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听(tīng)证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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