兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻(gōn50g是几两 50g是一两吗g)了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放50g是几两 50g是一两吗缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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