要闻速递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中央(yāng)政治(zhì)局(jú)委员、国务(wù)院副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研。刘国中先(xiān)后到南京(jīng)、徐州等地考察了(le)农业科研院(yuàn)所、涉农高等院(yuàn)校、农机研(yán)发机构、种业企业、农业科(kē)技服务组织，详(xiáng)细了(le)解农业科技研发和成(chéng)果推广(guǎng)应用等(děng)情(qíng)况。他(tā)强调，科技(jì)创新是推进农业现代化的关(guān)键。要遵循农业科技规律，聚(jù)力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术，深(shēn)入实施种业(yè)振兴(xīng)行动(dòng)，加(jiā)快推进高标准农田建设，补上(shàng)短板(bǎn)弱(ruò)项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农(nóng)业是必不可少又容易被(bèi)忽(hū)略的(de)一(yī)环(huán)，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业(yè)股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国(guó)证监会在北京成(chéng)功举(jǔ)办系(xì)统会(huì)管干部(bù)学习贯彻党的二十大精(jīng)神专题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新要求，切(qiè)实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就(jiù)办、真抓实(shí)干”的优良作风，持续巩固(gù)干事创业的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇，以强(qiáng)有力(lì)监督打造廉洁的注册制，一体推进(jìn)不敢腐(fǔ)、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强腐(fǔ)败源头(tóu)治理，不断(duàn)强(qiáng)化(huà)系统全面(miàn)从严治党(dǎng)严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费潜力(lì) 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏观(guān)调控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对性、协同(tóng)性，充分发挥超大(dà)规模市场(chǎng)优(yōu)势，有效释放内(nèi)需潜力(lì)。继(jì)续(xù)实施(shī)积极的财政政策和稳健的货(huò)币(bì)政策，促进(jìn)财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充分发(fā)挥(huī)消费(fèi)对经济增长的基础性作用，多(duō)渠道(dào)增加城(chéng)乡(xiāng)居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等(děng)大宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游等服务消(xiāo)费(fèi)新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消(xiāo)费到(dào)了必(bì)须发力的时刻，而大(dà)宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上(shàng)限调整新规即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告(gào)了关于(yú)自(zì)5月15日(rì)起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从调(diào)整情况(kuàng)来看，执行利(lì)率(lǜ)多调整为新规的自律上限，相较(jiào)于此前(qián)下调幅度不一，最(zuì)高降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行(xíng)为了(le)揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会(huì)指(zhǐ)导证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要点及(jí)信息披露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所(suǒ)持续(xù)完(wán)善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分(fēn)步(bù)推出仓储物流(liú)、保(bǎo)障性租赁(lìn)住房等(děng)大类资产审核(hé)及信息(xī)披露规则(zé)，建立健(jiàn)全(quán)透明和可预期的审核注册(cè)标准，重(zhòng)点关注资(zī)产及项目运营质量，进一步(bù)强(qiáng)化市(shì)场监(jiān)管(guǎn)和(hé)投(tóu)资(zī)者(zhě)保(bǎo)护机制，更好(hǎo)服(fú)务经济高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市(shì)基(jī)础设施(shī)生(shēng)命线安全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入推(tuī)进试点(diǎn)和总结推(tuī)广可复制经验基础上，我国(guó)将(jiāng)全(quán)面启动城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)生命线安全(quán)工程。要开展城市(shì)基础设(shè)施普(pǔ)查，建立(lì)覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设施(shī)数据(jù)库，找(zhǎo)准城市基(jī)础设(shè)施风险源和(hé)风险点，编制城市安全风险清(qīng)单。城(chéng)市基础设施生命线是(shì)指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊(láng)等与城市(shì)功能和民众生活密不(bù)可分的城市(shì)基础(chǔ)设施，就像人(rén)体(tǐ)的“神经”和“血管”，是(shì)城(chéng)市安全运(yùn)行的保障。评：这个(gè)是海绵城市的(de)超级数字版(bǎn)本，也是为了城(chéng)市治理(lǐ)的新思路(lù)和新方向，各大科技巨(jù)头(tóu)的智慧城市业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委(wěi)智能制(zhì)造推进(jìn)处副处长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一步深(shēn)化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局(jú)，共(gòng)同打(dǎ)造具备(bèi)核(hé)心技(jì)术优势、面向全球(qiú)市(shì)场的科技产业(yè)集群。在加强政策供(gōng)给(gěi)方(fāng)面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年(nián)新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆(liàng)，产(chǎn)值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者(zhě)购买新能(néng)源汽车给(gěi)予免费专用牌(pái)照(zhào)政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)

　　为(wèi)健全多层次资(zī)本市场(chǎng)产品体系，丰富(fù)资本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板(bǎn)，激发(fā)科创板(bǎn)创新(xīn)活力，满足多(duō)元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示(shì)范引(yǐn)领(lǐng)作用(yòng)，不断提升服务实体经济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市后，证(zhèng)监(jiān)会将进一步(bù)完(wán)善风险防控机制(zhì)，并根据市场运(yùn)行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大家想交易(yì)的指数(shù)品种(zhǒng)都已(yǐ)经有(yǒu)衍生品了，这对增加(jiā)市场(chǎng)活跃度(dù)和流动性(xìng)来说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执业能力评(píng)价办法进(jìn)行了修订(dìng)，并改(gǎi)名为《证券公司债(zhài)券业务(wù)执业质量评(píng)价办(bàn)法(fǎ)》，并向行业(yè)征(zhēng)求意见，修订将评价(jià)指标的触角由券商开展债券业务的整体情况延(yán)伸至债券项(xiàng)目的(de)各个(gè)环节。此外，评级(jí)也将进一步优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分布(bù)从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规(guī)模，其中A类(lèi)将增加类似“白(bái)名单(dān)”的(de)基本条(tiáo)件。评：券商的(de)各大业务也(yě)开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业(yè)能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高(gāo)回落，美(měi)元反(fǎn)弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利好(hǎo)消息(xī)，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高(gāo)回(huí)落(luò)集体收(shōu)跌，道指跌(diē)约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达(dá)克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中(zhōng)概股领跌市场，网易(yì)有道跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏(péng)汽车(chē)、能链智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳(tiào)涨至(zhì)一个月高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景(jǐng)敏(mǐn)感(gǎn)的两年(nián)期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)盘(pán)中拉升(shēng)一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继(jì)续攀升压力下未(wèi)能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年(nián)10月以(yǐ)来(lái)最糟(zāo)糕的一周；原油(yóu)市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际原(yuán)油遭供需两(liǎng)面(miàn)打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再(zài)探一(yī)周低位(wèi)。布(bù)伦特和西德克(kè)萨(sà)斯(sī)中质原油(yóu)期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五(wǔ)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指连续下跌(diē)，呈(chéng)现V型反转之势(shì)，进(jìn)一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支撑。沪指(zhǐ)从(cóng)1月(yuè)30日(rì)起就可(kě)以认(rèn)为(wèi)是开(kāi)始(shǐ)构筑顶部了，这个过(guò)程持续了(le)3个月，期间主力(lì)资金通(tōng)过反复震荡来(lái)完(wán)成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破(pò)位就将出现急跌(diē)。下周投资者关(guān)注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业(yè)举(jǔ)行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交。这一(yī)价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地(dì)时(shí)间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官(guān)网宣布，科(kē)技巨(jù)头微软已同意从公司首座(zuò)核聚变发电(diàn)站(zhàn)购买电力。作为电(diàn)力(lì)购买协议的(de)一(yī)部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚(jù)变发电装置(zhì)上线，并(bìng)在商定的(de)一年内达(dá)到(dào)50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量(liàng)。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止向不特定对(duì)象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大资产置换(为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿(yì)元(yuán) 用于新能源复合材(cái)料制(zhì)品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立(lì)昂技术(shù) 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股东的(de)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及公司(sī)董事(shì)拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人(rén)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银(yín)行3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你(nǐ)康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳(zhèn)小象电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金(jīn)利华(huá)电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝(jué)缘子数字智(zhì)慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈(mài)华替(tì)尼片纳入突(tū)破性治疗药物(wù)程序(xù)

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通过仿制(zhì)药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山(shān)产业风储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业(yè)气(qì)体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司累计原保险业务收(shōu)入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改(gǎi)造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电(diàn)池梯(tī)次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得(dé)兽药产品批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函(hán) 订单(dān)总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线(xiàn)通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶(dǐng)分布式(shì)光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕煤(méi)集团签订(dìng)项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机(dì)股份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签(qiān)订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源(yuán)锂电池(chí)生产(chǎn)研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临(lín)床试验(yàn)申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池(chí)级单水氢氧(yǎng)化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫(wèi)星产业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置(zhì)三艘内贸(mào)化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会(huì)立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽(qì)车有限公司(sī)100％股权(quán)的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元(yuán)第二期中期票据

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