兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(s夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处hàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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