兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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