财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交(jiāo)易已于(yú)本周五结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一(yī)红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡上行(xíng)的态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股中国科(kē)传、唐德(dé)影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月金股名(míng)单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美(měi)世界各被推(tuī)荐(jiàn)两次(cì)；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁各(gè)被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得(dé)了个别券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的重(zhòng)点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件端(duān)转为应(yīng)用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关注度持(chí)续(xù)高企，上一轮行(x俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大íng)情催化(huà)主要集中于(yú)大模型的突破(pò)进展；而(ér)4月以来(lái)，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发和(hé)发布，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券(quàn)商预(yù)计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增(zēng)效的作用，而(ér)“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来(lái)的“降本(běn)”或已(yǐ)有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系统及更自(zì)由的(de)场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏(xì)社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一步提(tí)升空间。另外值(zhí)得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步推动多模态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自(zì)上(shàng)而(ér)下变现效率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华(huá)安证券(quàn)认为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估值体系与优化(huà)国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本布局(jú)关注能源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体(tǐ)制(zhì)的科(kē)技(jì)创新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国资云及信创等(děng)标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带(dài)俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大一路(lù)”有望在2023年(nián)继续(xù)发力。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业。此(cǐ)外(wài)，创建世界一流示范企业名(míng)单(dān)对(duì)应的上市(shì)公司(sī)也值(zhí)得关注。

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