预期(qī)收益(yì)率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票预期(qī)收益率计(jì)算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债(zhài)券预期收益率计(jì)算公式，投资预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式(shì)等(děng)问(wèn)题，小编(biān)将为(wèi)你(nǐ)整(zhěng)理以(yǐ)下的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益率是(shì)什么

　　预期(qī)收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来(lái)可(kě)实现(xiàn)的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)大多数(shù)公司(sī)采用的(de)是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格的(de)。

期望收(shōu)益率的(de)计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套(tào)利的(de)机会获利(lì)，既(jì)如果两个投资组合面临同样的风险但提供不(bù)同的预期收益率，投(tóu)资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型为基(jī)础，结合套利定价模(mó)型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合的协方(fāng)差/市场投资(zī)组合的方长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的(fāng)差

　　市场投资(zī)组合与其(qí)自身的协方(fāng)差就是市场投(tóu)资组合的方差，因此市场投资组合(hé)的β值永远(yuǎn)等(děng)于1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可(kě)能会有个别资(zī)产的(de)收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于(yú)无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这(zhè)样的投资项目(mù)，除(chú)非你已经很好到做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定一(yī)个(gè)可(kě)接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投(tóu)资时所(suǒ)需(xū)要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)减去无(wú)风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于(yú)1才有意义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投资组合选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期望(wàng)的风险溢(yì)酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府长(zhǎng)期(qī)债券的年(nián)利率为(wèi)基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情(qíng)况，从股票市(shì)场(chǎng)尚难得出一个(gè)合适(shì)的结论(lùn)，结合国民(mín)生产总值的增(zēng)长(zhǎng)率来(lái)估计风险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好(hǎo)的(de)选择。

预(yù)期收益率和无风险收益率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的(de)几项资产上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)是怎样的？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为(wèi)期望(wàng)收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的(de)某资产未来可实(shí)现的收益(yì)率。

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合(hé)的(de)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的(de) 逾期年(nián)化预(yù)期(qī)收益率是指投资期(qī)限为一年所获的预期预期收(shōu)益率，也(yě)是将当前预期收益率换算成年预(yù)期(qī)收益率的一(yī)种计(jì)算方法，计算(suàn)公式为：年(nián)化预期收(shōu)长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的益率(lǜ)=（投资内预期(qī)收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额(é)×预期年化预期收益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化(huà)预期(qī)收益率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可(kě)获(huò)得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方式会(huì)更简单(dān)：预(yù)期年化(huà)预期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预(yù)期收益率(lǜ)也是经常遇(yù)到的一(yī)个(gè)概念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年化(huà)率(lǜ)后(hòu)得出(chū)的(de)预期收益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮动的(de)，不代(dài)表未(wèi)来(lái)的(de)年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率，但可(kě)用(yòng)于参考该理(lǐ)财(cái)产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率越高(gāo)的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长(zhǎng)的(de)产(chǎn)品，预(yù)期(qī)预期收(shōu)益率往往也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预期年化预(yù)期收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

　　预期(qī)收益率(lǜ)计算公式？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预期收(shōu)益率计算公(gōng)式以及股票预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资(zī)预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收(shōu)益率也称(chēng)为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益率。对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以政府短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数公司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价(jià)格(gé)-期(qī)初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初(chū)价(jià)格(gé)的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格(gé)

　　在衡(héng)量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是(shì)资(zī)本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有后来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投(tóu)资者(zhě)会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的风险但提供不同(tóng)的预期收(shōu)益(yì)率，投资(zī)者会选择拥(yōng)有较高(gāo)预期(qī)收(shōu)益(yì)率的投(tóu)资(zī)组合，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基(jī)础，结合套利定(dìng)价(jià)模型来(lái)计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投资组合的协方差(chà)/市场投资(zī)组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身(shēn)的协方差就是(shì)市场投资(zī)组合的(de)方差(chà)，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远(yuǎn)等(děng)于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明(míng)的是，在投(tóu)资组合(hé)中，可能(néng)会有个(gè)别资产的(de)收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资产的投资回报(bào)率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避(bì)免这样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一(yī)个投(tóu)资者将其资产从无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)转移到一个平均(jūn)的风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投(tóu)资组合的(de)预期收益率(lǜ)减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投(tóu)资组合选择是有问(wèn)题的(de)。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期望(wàng)的风险溢酬(chóu)就应该越大(dà)。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府长期债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国(guó)的情(qíng)况，从股票(piào)市场尚难得(dé)出一个合适(shì)的(de)结论，结(jié)合国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计(jì)风险溢酬(chóu)未尝不是一(yī)个(gè)好的(de)选(xuǎn)择(zé)。

预期收(shōu)益率和无风险收益率有(yǒu)什(shén)么(me)区(qū)别

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为 期望收益率，是(shì)指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券(quàn)的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司采用的是(shì) 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是 资本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合(hé)的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的 逾(yú)期年化预期收益(yì)率是(shì)指投资期限为一年(nián)所获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期收益率换算(suàn)成(chéng)年预(yù)期收益(yì)率的一种(zhǒng)计算方法，计算公(gōng)式为(wèi)：年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率=（投资(zī)内预(yù)期(qī)收(shōu)益/本(běn)金）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益=投资金(jīn)额×预期年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元(yuán)购买了一(yī)个(gè)投(tóu)资(zī)期限为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该(gāi)产品(pǐn)的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么(me)你可获得(dé)的预期(qī)预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好为1年，那么(me)预期预期收(shōu)益的计算方式会更(gèng)简单：预期年化预期收益(yì)=本金×预期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率(lǜ)是什么意(yì)思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的一(yī)个概念，七(qī)日年(nián)化预期收益(yì)率是指(zhǐ)将(jiāng)7日的平(píng)均预期收益水平换算(suàn)成年化率(lǜ)后得出的预(yù)期收(shōu)益率，常用于货(huò)币基(jī)金。

　　七(qī)日(rì)年化(huà)预(yù)期收益率往往都(dōu)是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期收益(yì)率，但(dàn)可用于(yú)参考该理财产品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期(qī)年化预期收益率越高的(de)产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期(qī)预期收(shōu)益率(lǜ)往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的的内容，希(xī)望对大(dà)家(jiā)有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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