关注(zhù)国际方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无(wú)人(rén)机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地(dì)，克里(lǐ)米亚(yà)半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的(de)照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在社(shè)交媒(méi)体上(shàng)称(chēng)：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所(suǒ)有(yǒu)安(ān)全和救援人(rén)员都(dōu)已(yǐ)抵达(dá)现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享的多段视(shì)频显示，一(yī)场大(dà)火照亮(liàng)了整个夜(yè)空，浓(nóng)烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政(zhèng)府敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无(wú)人(rén)机(jī)被俄(é)军(jūn)摧毁，另(lìng)一架(jià)无人机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度业(yè)绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受(shòu)南(nán)美干旱天(tiān)气(qì)等因(yīn)素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要原材(cái)料的价格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本(běn)低于去年同(tóng)期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和(hé)毛利率提升共(gòng)同推动了厨房(fáng)食品(pǐn)的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金龙(lóng)鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道(dào)主要来源于(yú)网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的快速(sù)发(fā)展带来的经销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能(néng)方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生(shēng)产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央厨项目也(yě)将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央厨开(kāi)始(中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高shǐ)供应学生餐业(yè)务(wù)，多款预制(zhì)菜(cài)在线下及(jí)电商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的扣除非经常性(xìng)损益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值(zhí)操(cāo)作未完(wán)全满足套期会计要(yào)求的衍生金融工具(jù)损益的(de)影(yǐng)响，因此将套期保值(zhí)业务(wù)划定为非经常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利(lì)润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商品期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的(de)与公司(sī)及下(xià)属(shǔ)子公司(sī)的生产经营(yíng)有直接关系的(de)原料、产品、油脂等(děng)期货(huò)品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大(dà)豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第(dì)一季(jì)度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌(diē)的(de)过程(chéng)中(zhōng)，公司(sī)油脂科(kē)技相关(guān)产品(pǐn)的利润受到挤(jǐ)压，导致(zhì)利润同比(bǐ)有(yǒu)所减少。从合(hé)并资产负债(zhài)表中可(kě)以看(kàn)出，衍生(shēng)金融资(zī)产(chǎn)从年初余(yú)额的5.8亿元增(zēng)长到(dào)了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意(yì)到，油(yóu)脂加(jiā)工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营活动产生的现(xiàn)金流量(liàng)净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来业绩(jì)修复时刻。分析(xī)人(rén)士(shì)表示，道道(dào)全业绩(jì)修(xiū)复有持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业(yè)绩出现(xiàn)大反(fǎn)转(zhuǎn)的(de)主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史高(gāo)位，这大大抬(tái)升了(le)企业(yè)的(de)加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格(gé)上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越(yuè)多、亏(kuī)得越多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道全新(xīn)建产能陆续释放，海外(wài)到港原料陆续增(zēng)长，带动道道(dào)全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗下(xià)茂名(míng)工厂建设，并(bìng)于今年一季(jì)度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能处于爬(pá)坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发(fā)展预制菜(cài)产业，一(yī)季度(dù)广东地区(qū)餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释(shì)放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主要(yào)原料价格出(chū)现下(xià)降趋势，缓解公司的采购(gòu)及(jí)成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道(dào)道全(quán)所用主要原料(liào)的国(guó)际交易价格呈现出(chū)回落走(zǒu)势，受船(chuán)期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道(dào)道全的主要原料(liào)综合采购(gòu)成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进(jìn)一(yī)步(bù)延续回落趋(qū)势，对其一(yī)季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华(huá)南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌(pái)及多(duō)地(dì)工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道(dào)道(dào)全今年业(yè)绩修复的(de)两大驱动因(yīn)子(zi)。对于今年的(de)业绩(jì)，道(dào)道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定持续性，未(wèi)来(lái)不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达(dá)正面预期，并预测其今年全年营(yíng)业收入将突(tū)破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位(wèi)回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司(sī)毛(máo)利率迎来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋(qū)势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前(qián)掌握的(de)信息来(lái)看，原材料(liào)供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形(xíng)势等因素(sù)的影响，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食用(yòng)植物油是生(shēng)活必(bì)需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费(fèi)者(zhě)健康意识(shí)的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油(yóu)需求也将(jiāng)持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分(fēn)析师石丽红告诉记者(zhě)，在原(yuán)料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而(ér)且(qiě)我国菜油原料供应出(chū)现了(le)从(cóng)未有过(guò)的多元及宽松局面(miàn)，包(bāo)装(zhuāng)油的(de)成本(běn)端压力缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进(jìn)入3月后市场风云突(tū)变，硅(guī)谷银(yín)行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金(jīn)融市场(chǎng)造(zào)成(chéng)了较(jiào)大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜(cài)油供(gōng)给压力从(cóng)进(jìn)口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出(chū)了市(shì)场预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业人士认为(wèi)，今年一季度油脂的走势也(yě)受到宏(hóng)观(guān)面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)的出(chū)口(kǒu)潜力大大增加(jiā)。此外，继(jì)续增(zēng)产中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高的(de)俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来，行业(yè)普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额(é)，不同油(yóu)种(zhǒng)之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜(cài)油(yóu)表(biǎo)观库存处于低位，终端(duān)库存处于(yú)高位。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油价(jià)格与(yǔ)相(xiāng)关(guān)油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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