关注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄(é)罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储油设施(shī)遭到(dào)无(wú)人(rén)机(jī)袭击。从(cóng)网络(luò)上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗(luó)斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交媒(méi)体上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安(ān)全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火(huǒ)时(shí)保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭到两架无人机(jī)的袭(xí)击，其中(zhōng)一架无人机被俄(é)军摧毁，另(lìng)一架(jià)无(wú)人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季(jì)报(bào)。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿(yì)元(yuán)，同比增长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的(de)净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回(huí)暖，厨房食品的(de)销(xiāo)量较去年同期(qī)有所上涨。另(lìng)外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕(zōng)榈油(yóu)等公(gōng)司主要原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季度公(gōng)司(sī)主要原材料成本低于去年同(tóng)期。销量上(shàng)涨和毛利率提(tí)升共同推动了(le)厨房食品的(de)利单倍行距是多少(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关(guān)系(xì)活动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主要来源(yuán)于(yú)网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速(sù)发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨项目也将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司(sī)股东的扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金(jīn)融工(gōng)具损益(yì)的影响，因(yīn)此将(jiāng)套期保(bǎo)值业(yè)务划定为非经常性损益，排除(chú)在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品期(qī)货(huò)套(tào)期保值业(yè)务的公告(gào)》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场交(jiāo)易的(de)与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原(yuán)料和(hé)油(yóu)脂科技(jì)产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增长，营业收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但(dàn)是在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的(de)利润受到挤压，导致利(lì)润(rùn)同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资(zī)产负债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了(le)一(yī)定的利润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意(yì)到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司(sī)实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万(wàn)元(yuán)，实现(xiàn)经营活动(dòng)产生(shēng)的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道(dào)全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬升了企业(yè)的(de)加(jiā)工成本。然而零售终(zhōng)端(duān)的(de)包(bāo)装油价(jià)格上涨幅(fú)度却不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出(chū)现(xiàn)卖得越多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全也不例(lì)外(wài)。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带动道道(dào)全的(de)包装油毛(máo)利(lì)率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主(zhǔ)推(tuī)旗下(xià)茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投产(chǎn)，此后产(chǎn)能处(chù)于(yú)爬坡(pō)释(shì)放期(qī)。今年以来，广东(dōng)大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能释放带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另(lìng)一(yī)主要(yào)原因(yīn)是主要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本(běn)压力。自2022年(nián)下半年(nián)开始，道道全所用主要原(yuán)料的(de)国(guó)际(jì)交易价(jià)格呈现出回落走势，受(shòu)船(chuán)期和现货到厂(chǎng)的(de)时(shí)间影响，道道(dào)全(quán)的主(zhǔ)要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年(nián)一季(jì)度(dù)则(zé)进(jìn)一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下(xià)拥有多个(gè)品(pǐn)牌，经销商总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复(fù)苏、上(shàng)游原料看跌将成(chéng)为道(dào)道全今年(nián)业绩修复的(de)两(liǎng)大驱(qū)动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态(tài)度，认为(wèi)业(yè)绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年业(yè)绩表(biǎo)达正面预期，并预(yù)测其今(jīn)年全年营业收(shōu)入将(jiāng)突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠(dié)加提价效应逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行(xíng)业(yè)发展格局与趋(qū)势，道(dào)道全(quán)认为，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握的(de)信息(xī)来看，原(yuán)材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及国际政治经(jīng)济(jì)形势等因素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油(yóu)料市场带(dài)来(lái)不(bù)确定性。包装食用植(zhí)物油(yóu)是生活必需(xū)消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费(fèi)者健(jiàn)康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持(chí)续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差(chà)异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产(chǎn)品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下(xià)行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从未有过的(de)多(duō)元及宽松局面，包装油的(de)成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料(liào)市场整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺(quē)乏突出(chū)矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性带来了(le)挑战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了(le)较大冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从(cóng)进口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走势，但如(rú)此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势(shì)也受到宏观(guān)面(miàn)影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不(bù)景(jǐng)气带来生柴(chái)投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增(zēng)加。此(cǐ)外，继续(xù)增产(chǎn)的(de)俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普遍(biàn)反映，油(yóu)脂消(xiāo)费复(fù)苏不(bù)及预期，包装油需求乏力(lì)，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市(shì)场(chǎng)份额，不(bù)同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争单倍行距是多少十分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前(qián)需求(qiú)仍处(chù)于(yú)弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库(kù)存处(chù)于低(dī)位，终端库存处于(yú)高位(wèi)。随供应逐步增(zēng)加，表观(guān)库(kù)存或(huò)逐(zhú)步起量，二季度菜油价(jià)格与相关油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局背(bèi)景下，菜油需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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