要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资(zī) 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团(tuán)其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者(zh对方发省略号是什么意思，微信发省略号是什么意思ě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本(běn)周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放(fàng)利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及产能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于(yú)相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的(de)女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的(de)审核(hé)程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得(dé)临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作(zuò)框架对方发省略号是什么意思，微信发省略号是什么意思协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人(rén)收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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