兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　<中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思/p>

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了(le)。

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