兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有(y1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT据业(yè)务反馈及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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