财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于(yú)本周五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡(dàng)上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握(wò)？从财联社梳理的十家券商5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方面(miàn)，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次(cì)，除此(cǐ)之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办(bàn)公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关(guān)注度持(chí)续高(gāo)企(qǐ)，上一轮(lún)行(xíng)情(qíng)催化(huà)主要集中于大(dà)模型(xíng)的突破(pò)进(jìn)展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品的研发和发(fā)布，其中办(bàn)公场景进(jìn)展(zhǎn)相对(duì)较快，预计5月中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样之后(hòu)将进入(rù)AI应用的(de)加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本(běn)增效的(de)作用，而(ér)“增效”作用被市场所低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本(běn)”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验(yàn)感(gǎn)及(jí)游戏(xì)社交属性，从(cóng)而推(tuī)动游(yóu)戏用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进(jìn)而(ér)“增收(shōu)”，而市(shì)场对(duì)于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另(lìng)外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成(chéng)模型(xíng)或(huò)进一步推动多(duō)模(mó)态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而(ér)下(xià)变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优势的(de)内(nèi)容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值(zhí)体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中(zhōng)国特色(sè)估(gū)值体系(xì)下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布(bù)局关注(zhù)能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制(zhì)的科技创新(xīn)方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增(zēng)量企业。此外，创建世界一流示范企业名单(dān)对应的上市(shì)公司也值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

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