兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn竹林七贤顺口溜记忆法，建安七子顺口溜怎么读)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最竹林七贤顺口溜记忆法，建安七子顺口溜怎么读(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了。

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