因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公(gōng)司(sī)一季(jì)度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布(bù)的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市(shì)场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业(yè)务(wù)收入增加得益于公(gōng)司(sī)多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领域的收入增(zēng)加弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费用(yòng)同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的(de)增加；资(zī)产减值损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)一明(míng)的(de)一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价(jià)交易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业(yè)务主要有三块，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应(yīng)商包括铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等企业(yè)占据了(le)较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市(shì)场(chǎng)，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公(gōng)司在技(jì)术(shù)、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步(bù)拓展应用领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩(hán)国的三(sān)星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为中国台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场(ch发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉ǎng)规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东变化(huà)看，一季(jì)度银(yín)河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是(shì)持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在(zài)一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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