兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对alt="沸腾(téng)！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对悲观，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shān春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对g)capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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