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　　财联社4月30日讯（编辑 笠晨）碳酸锂迎来一(yī)波久违的反弹，据上海钢(gāng)联发布数据显示，4月28日电池级碳(tàn)酸锂涨5000元(yuán)/吨，均价报18.9万元/吨，继上(shàng)周五开始止跌企稳四(sì)个(gè)交易日后价(jià)格连续两日上涨(zhǎng)。暖(nuǎn)意也提前传导到A股，锂矿股本周三表现强势(shì)，融捷股份一(yī)度涨停，雅化集团和(hé)永兴材料最(zuì)高涨超9％、中(zhōng)矿资源和盛新(xīn)锂能一度涨超7％、赣(gàn)锋锂(lǐ)业和(hé)天齐(qí)锂涨(zhǎng)业盘(pán)中均涨超5％。

　　碳酸锂反弹的原因之(zhī)一是上海车(chē)展有望带动购车需求预期的提振。乘联(lián)会秘书(shū)长崔东树(shù)表示，上海车展将让消费(fèi)者感受到(dào)汽车消费的火热，提升消费信心，也提(tí)振士气。国泰君安表示，此前车企大(dà)幅(fú)降(jiàng)价导致消(xiāo)费者对电动(dòng)车的观望心态(tài)有望逐(zhú)渐改善，市场开始预期5月需求回(huí)暖。

　　有电池企业人士(shì)提到，目前磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)的价(jià)格已经(jīng)逐渐稳定(dìng)，且在谈价策略上以企稳为主(zhǔ)，不(bù)太可能进行(xíng)降(jiàng)价。但(dàn)未来，止(zhǐ)跌信号能否持续稳(wěn)定(dìng)，受多(duō)方因素影响。有产业人士分(fēn)析称，乐观来看，国(guó)内动力电池厂商清库存工作或(huò)到(dào)5月完结，届(jiè)时(shí)电池厂商库存(cún)水(shuǐ)平有望逐步恢(huī)复至健康水(shuǐ)平，并带动上游(yóu)材(cái)料(liào)采购，进而对碳酸锂价格起到支(zhī)撑作(zuò)用(yòng)。

　　据鑫椤(luó)资讯(xùn)近日调查的情况(kuàng)看，一些(xiē)电池龙(lóng)头企业5月(yuè)份(fèn)的排产预计将(jiāng)环比增(zēng)长(zhǎng)20-30％，一些中(zhōng)小企业由于前期基(jī)数较低，环比增(zēng)幅更是高达50％以上。其中，亿纬(wěi)锂能(néng)在4月26日的(de)业(yè)绩说明(míng)会上表示(shì)，5月(yuè)份开始会全面恢(huī)复(fù)生产，排产相比一季度会有明显的提(tí)升。由此可见，碳酸锂市场需求回暖已是大(dà)势(shì)所趋(qū)。

　　另有(yǒu)观点认为，此次碳酸锂价格(gé)属于(yú)阶段性反(fǎn)弹还是底(dǐ)部反转，目前仍难(nán)以判断(duàn)。“一方面需要观察下游(yóu)库存(cún)状况，另一方(fāng)面还需(xū)要看终端(duān)需(xū)求是否(fǒu)真正回暖，”华南(nán)一家(jiā)主流锂(lǐ)盐(yán)厂商内部人士此前对财联(lián)社记者表示。该人士表示，电(diàn)池厂商(shāng)实际上从(cóng)去年四季度开(kāi)始便启动大规模去库存举措，这(zhè)一(yī)举(jǔ)措在一季度实际上已经有所反映(yìng)。

　　不过进入4月中旬以后，相关电池厂(chǎng)商提到，目前库(kù)存(cún)已(yǐ中考立定跳远满分多少米2023，中考立定跳远男生评分标准2022)恢复至健康水平，此前暂(zàn)停(tíng)的产线也已经逐渐复产。特(tè)别是(shì)针对磷酸铁锂电池库存(cún)，有业内人士直(zhí)言，相关库存基本出清(qīng)，后续将根(gēn)据公司规划(huà)，逐(zhú)步(bù)进行(xíng)补货(huò)。作为锂电产(chǎn)业的风向(xiàng)标，宁德时(shí)代一季(jì)度(dù)报告显示，其库存金额已从年(nián)初的766.7亿(yì)元下(xià)降到(dào)640.6亿元，环比(bǐ)下降(jiàng)16.5％。从绝对金额(é)来看，宁德(dé)时代的库存已经退回到2022年第一季度(dù)的水平。材料价格(gé)和(hé)库存水平，两项关键的指(zhǐ)标也构(gòu)成(chéng)锂电产业走向的(de)关(guān)键(jiàn)，随价格企稳以及库存水平恢复健康，将(jiāng)带动锂(lǐ)电产业恢(huī)复(fù)稳(wěn)定。

　　▌市场(chǎng)激辩未来锂盐价格走(zǒu)向 最乐观者预判(pàn)涨回(huí)25万元/吨(dūn) 最悲观者全年看(kàn)跌至10万以下

　　碳酸锂价格在不(bù)到半(bàn)年时间跌去超过2/3，也引起了市(shì)场热议(yì)。就在26日召开(kāi)的中国汽车动力电池产业创新(xīn)联盟2023年度大会上，中国汽车工(gōng)业协会常务副(fù)会长付炳锋指出，国内(nèi)动力电池行业仍(réng)然存(cún)在一些问(wèn)题，包括电池产(chǎn)业(yè)链分工，价(jià)值链分配(pèi)问(wèn)题。“原材料短期(qī)大(dà)幅下降也不是正常(cháng)的现象，”他直言(yán)。在他看来，原材料(liào)适当涨价是正常现象，行(xíng)业要以之前大幅(fú)涨价为教训，保证价值链的(de)合理分配(pèi)，避免大(dà)起大落(luò)。

　　据财联社(shè)不完全(quán)梳(shū)理(lǐ)，这些业内人士和(hé)分(fēn)析师近期对(duì)锂(lǐ)盐价格未来走势进(jìn)行预判并阐述(shù)具体逻辑，汇(huì)总如下(xià)：

　　以碳(tàn)酸锂价格反弹为信号，一系列的(de)数据验证(zhèng)锂电产业(yè)拐点或已经到来。分析人(rén)士指出(chū)，此前(qián)锂(lǐ)电产业(yè)进入(rù)调整阵痛期，主要在于下游车(chē)市短期需求下滑(huá)，叠加(jiā)中游(yóu)扩产迅速(sù)从而在需求(qiú)表现上提前透支碳(tàn)酸锂的(de)未来增长空(kōng)间。进而导致，碳(tàn)酸锂价格持续下跌，中游电池(chí)厂商(shāng)集体进(jìn)入清库存阶(jiē)段。从上(shàng)游(yóu)材料(liào)价格变化(huà)来(lái)看，近(jìn)期碳酸锂价格率先实现反弹。更值得注意的是，在(zài)锂(lǐ)电产业(yè)链，包括六氟磷酸锂(lǐ)、人造石(shí)墨(mò)、极片(piàn)粉等系(xì)列材料价格(gé)也(yě)出现企(qǐ)稳(wěn)甚至(zhì)反弹的局面。

　　作为锂电(diàn)产业(yè)拐点的(de)另(lìng)一关键指标(biāo)，中游电池厂商的库存(cún)也已经逐步恢复至(zhì)健康水平。据(jù)高工锂(lǐ)电了解(jiě)，目前中游(yóu)电池厂商库存水位回退，此前部(bù)分电(diàn)池厂商暂停的生产线已经(jīng)重启生(shēng)产。在采购方面，电池厂商和下游车(chē)企已(yǐ)陆续重启订单，带动(dòng)产(chǎn)业需求回暖(nuǎn)。从终端新能源汽车(chē)市场(chǎng)表(biǎo)现上看，年(nián)初的市场恐慌情(qíng)绪主要来自车市的需求腰斩(zhǎn)。但从整(zhěng)体一季度新能(néng)源汽车(chē)销量数据来看，其月销(xiāo)量逐(zhú)步(bù)攀升并且回暖速度超过往(wǎng)年。随着二三季度到(dào)来，车市逐(zhú)渐转入销售旺季，也将(jiāng)进一步带动锂电(diàn)产业(yè)中上游的订单需(xū)求。加上5月份临近，企业重新开(kāi)启月度采购谈判，行业有望(wàng)迎来(lái)需求(qiú)订单(dān)的集中爆发。

　　后(hòu)续碳酸锂价格可能会有(yǒu)回涨的空(kōng)间，但幅度(dù)不可能太大，最多在10％左右。业(yè)内人士表(biǎo)示，因为经历本轮碳酸锂(lǐ)价(jià)格的暴涨暴跌，电池厂商对于碳酸(suān)锂真实的供给情况更(gèng)加清(qīng)晰，市场(chǎng)预期回调(diào)下，电(diàn)池厂商在价(jià)格(gé)谈判上会更加谨慎(shèn)。同(tóng)时电(diàn)池厂商一体化带来的(de)碳(tàn)酸锂供应稳(wěn)定，也(yě)将削弱上游锂(lǐ)矿厂(chǎng)商的(de)议价权(quán)。电(diàn)池回收端(duān)，邦普、格林美、天奇股份、华(huá)友钴业等企(qǐ)业持续推进(jìn)电池回收布局，来自终(zhōng)端材料回收的(de)产能也在稳步爬坡(pō)。相关数(shù)据显示，2025年国内回收的废旧电池的(de)总量将达到137.4GWh。

　　回溯到上游，电池厂(chǎng)商都已完善在锂矿端的布局，包(bāo)括(kuò)宁德时代(dài)的(de)宜(yí)春锂矿项目，亿纬(wěi)锂能(néng)的盐湖提(tí)锂项目均(jūn)进(jìn)展顺利，将(jiāng)进(jìn)一步(bù)释放(fàng)碳酸锂供给。经历过复杂(zá)的产业调(diào)整过程之后，整个(gè)锂电产业的(de)运作模(mó)式正从“大开大合(hé)”的波浪式变得更为平滑。从原材料到电(diàn)池，再到下(xià)游(yóu)车企，产业链各个(gè)环(huán)节的价格以及(jí)供(gōng)需变(biàn)化也(yě)将变得更加平(píng)衡且(qiě)具有(yǒu)可预测(cè)性。

　　然而，亦有空方则认为，当前上游库存水平依(yī)旧处(chù)于高位，虽(suī)然需求端稍有(yǒu)好转，但是并不足以带动价格企稳。

　　▌锂价超预(yù)期下(xià)跌并不是(shì)一个下游(yóu)获利、上游(yóu)承压(yā)的简单(dān)故事

　　过去一段时(shí)间，碳(tàn)酸锂和电池材料的价格下跌过快，但这并(bìng)不为业内人士所乐见。碳(tàn)酸(suān)锂从2022年11月60万元/吨跌至当前20万元不(bù)到(dào)，价(jià)格跌去(qù)近7成，最直接受到冲击的当属锂矿企(qǐ)业(yè)。根(gēn)据(jù)藏格矿业一(yī)季度数据，碳酸锂销量为534吨，相比于2022年四季度销(xiāo)量(liàng)2006吨，销量环(huán)比(bǐ)下滑73.4％；产量也从2022年第四季度的2461吨(dūn)，削减至今年(nián)一季度的(de)1783吨，环比下降27.5％。由于市(shì)场行(xíng)情策动，上游锂(lǐ)矿企业不断(duàn)压(yā)低碳酸锂出货价格，部分(fēn)锂矿企业已经(jīng)出现主(zhǔ)动减产的情(qíng)况。

　　江特电(diàn)机(jī)4月24日公告，一(yī)季度(dù)营业收入7亿元，同比减少48.32％；净利润5064.8万元，同比下降92.39％，2023年(nián)Q1净(jìng)利润环比下降86％，第二日股价跌(diē)停(tíng)。

　　直接生产、售卖碳(tàn)酸锂的锂盐企业则命运分化，大公司如(rú)天齐锂业和赣锋(fēng)锂业有(yǒu)机会在价格下降(jiàng)周期中获得更多市(shì)场份额，行业将(jiāng)变得更(gèng)集中(zhōng)。这是(shì)2016年(nián)到(dào)2018年(nián)上一轮锂价下降中发(fā)生过的事(shì)。而同环(huán)节的大量中小企业，尤其是最近两(liǎng)年追高入(rù)局(jú)的新(xīn)公(gōng)司，则面临停产乃至破(pò)产。

　　乘着锂价的东风(fēng)，赣(gàn)锋锂业在去年轻松(sōng)赚出了0.66个(gè)宁(níng)德时代、1.23个比亚迪。业(yè)内人士(shì)表示，这一轮价格(gé)下降长期利(lì)好中(zhōng)国(guó)最大的两个(gè)锂(lǐ)盐供应商天齐锂业和赣锋锂业。它们去年的净利润都(dōu)超(chāo)过200亿元，比(bǐ)中(zhōng)国最大的新能源车(chē)企比亚迪还多，其中天齐锂业净利润(rùn)增(zēng)长超过(guò)10倍。足够厚的血(xuè)，使他们更能承(chéng)受价格下跌和可能的未(wèi)来亏损。这(zhè)两家公司也有行业里最优的成本。赣(gàn)锋锂业、天齐(qí)锂(lǐ)业等公(gōng)司入股的海外锂(lǐ)矿资源开采成本普(pǔ)遍在3万-5万元/吨，几乎是(shì)全(quán)球最(zuì)低(dī)水(shuǐ)平。

　　但(dàn)这并不(bù)意味着，这两家公司能以低于5万元(yuán)/吨(dūn)的(de)价格采购碳酸锂(lǐ)，因为在锂矿国际交(jiāo)易中，即使拥有海外矿产(chǎn)的(de)分销权或开采权，交易价格也需(xū)要通过(guò)长协确(què)定，按市价定(dìng)期调整。但能获得上游(yóu)更低成本(běn)的(de)资(zī)源，让这两家大企业更(gèng)能容忍低(dī)价，并能在上(shàng)游(yóu)因降价减(jiǎn)产时保持(chí)产能供应。

　　锂价(jià)超预期下跌牵动着(zhe)万亿新(xīn)能(néng)源车市场。不过(guò)锂价(jià)下降(jiàng)带来的连锁反应，并(bìng)不是(shì)一个下游获利，上游承压(yā)的简单故事。作为碳酸锂的下游，宁德时代理论上会受益，但(dàn)锂价的超预期下跌，使宁德时(shí)代今年(nián)2月提出的(de) “锂矿返利(lì)” 计(jì)划沦(lún)为(wèi)鸡肋，它本想(xiǎng)用(yòng)20万元/吨的碳酸锂(lǐ)价(jià)格绑定(dìng)一(yī)些车企的三(sān)年长单。另一层(céng)影响是，宁德时代(dài)今年5月计划(huà)投产(chǎn)的宜春锂矿很有可能一开采就(jiù)亏损。

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