中共中央政(zhèng)治局上月末召(zhào)开会议，提(tí)出加快(kuài)推进充(chōng)电桩等(děng)设施建设。国常会近日强(qiáng)调，要聚焦制(zhì)约新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)下乡的(de)突出(chū)瓶颈，适度超前建设充电基础设(shè)施。

　　中国充电联(lián)盟11日发布数据显示，4月公共充(chōng)电桩数(shù)量(liàng)比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内(nèi)成员(yuán)单位总计上报公共充电桩202.5万(wàn)台，其(qí)中直(zhí)流(liú)充电桩85.5万台、交流充电(diàn)桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新(xīn)增公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)约5.8万台(tái)。

　　二(èr)级市场上，国内充电桩(zhuāng)核心部件制造商、20KW汽车充电模(mó)块试生产的(de)英可瑞最近三(sān)个交易日股价累计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电模(mó)块(kuài)领先者通合科技4月25日(rì)迄今(jīn)股价累计(jì)最(zuì)大涨幅73.15%，今年以来累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势周线图

　　中信(xìn)建投许琳等人4月24日研报表示，预计2023年将(jiāng)是充(chōng)电桩销量高增之(zhī)年，预计2022、25年全球(qiú)公(gōng)用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合增速(sù)51%。高(gāo)压快充(chōng)+大电流水冷技术带动充(chōng)电模块、充电枪(qiāng)/线等核(hé)心零部(bù)件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出(chū)，受益于(yú)充电桩建设加速及大(dà)功率趋势，充(chōng)电模(mó)块(kuài)有望(wàng)迎来(lái)量(liàng)利齐(qí)升。从(cóng)需求量(liàng)角(jiǎo)度(dù)看，预计直流桩在(zài)充电(diàn)桩(zhuāng)建设(shè)中的(de)占比以及单桩充电功率将进一步提升，进而(ér)提升充电模块的(de)需求(qiú)量。从盈利(lì)角(jiǎo)度看，目前充(chōng)电模块单(dān)W价格已趋于稳定，产品从(cóng)此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单品价值量和毛利(lì)率的提升。

　　据了解，充电模块是(shì)直(zhí)流(liú)充电桩最(zuì)核心的部件，直接(jiē)影响充电(diàn)效率(lǜ)和充电(diàn)安(ān)全，被业内誉为直流充(chōng)电设备的“心脏”。从成本角度看，中信证券袁(yuán)健聪等(děng)人(rén)在(zài)2月13日的研(yán)报中(zhōng)指出，在直流充(chōng)电桩所(suǒ)需元(yuán)器(qì)件构成中，充电模块成本占比(bǐ)最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计(jì)到2025年中国(guó)充电模块(kuài)市场增(zēng)量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模块均(jūn)价在0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年中国充电模块市(shì)场空间(jiān)约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充电(diàn)模(mó)块为核心的零部(bù)件生(shēng)产制造，代表企(qǐ)业有通合科(kē)技、欧(ōu)陆通等(děng)。

　　从充(chōng)电(diàn)模块及设备产业(yè)链来(lái)看，上(shàng)游(yóu)是生(shēng)产设备零部件，充电模块应(yīng)用于直流充电设备；中(zhōng)游是充电(diàn)桩(zhuāng)及(jí)其他充电设(shè)备生产商，包括(kuò)直流(liú)充电设备(bèi)生产商(shāng)和交流充电设备生产商；下游是运营服务商(shāng)及终端(duān)客(kè)户，包括换电站(zhàn)、充电站(zhàn)、新(xīn)能源汽车厂商(shāng)及配套运营服务商。

　　竞(jìng)争格局(jú)方面，东吴证券曾朵红(hóng)在4月27日(rì)研报中表示，由于充电模块(kuài)的生产技术(shù)要(yào)求较(jiào)高(gāo)且具备(bèi)通信(xìn)要求，目前主要以(yǐ)具备(bèi)一定技术积累的充电模块(kuài)供(gōng)应商(shāng)（英(yīng)飞源、华(huá)为、中兴等电力电(diàn)源或通讯电源企业）生(shēng)产，但随着充电模块价格逐渐下降，叠加大功率、智(zhì)能化、网络平台化的发展趋势(shì)，充电桩厂商(shāng)逐步(bù)进入充电模块生产环节(jié)，逐步实现充电模块的(de)自产自研（如特锐德旗下(xià)子(zi)公司特(tè)来电(diàn)、中恒电气等）。目前充电模(mó)块市占率(lǜ)前五的企(qǐ)业包括(kuò)英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统(tǒng)计，在充电模块领域有所布(bù)局的A股上市(shì)公司(sī)包括通合(hé)科技、欧陆通、盛弘股份、英(yīng)可瑞和(hé)麦格米特等(děng)，具体如下：

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