导读

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流(liú)交(jiāo)织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进出口商品交(jiāo)易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中(zhōng)国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国(guó)出口长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观(guān)察中国企(qǐ)业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大(dà)、商品种类最(zuì)全、参(cān)会采(cǎi)购商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别(bié)举办，涉(shè)及(jí)16个(gè)大类品种，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规模大(dà)小和所属地域非常广泛，包括(kuò)大(dà)量中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提(tí)供充足样(yàng)本，便于我们观察中国外(wài)贸出口(kǒu)企业群像，这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第一大(dà)优势。

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新增(zēng)订单。广(guǎng)交(jiāo)会参会(huì)客(kè)户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势(shì)的外贸大(dà)环境和出口大趋势(shì)提供线索。这(zhè)是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信息的第二大优势。

　　本次(cì)广交会(huì)调(diào)研，我(wǒ)们得到当下中(zhōng)国出(chū)口企业群像五点(diǎn)特征，或预示(shì)中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多(duō)来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客户充(chōng)分(fēn)交流时，境(jìng)内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客户不足(zú)，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出口(kǒu)新动能。

　　与我们之(zhī)前长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研信息(xī)一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带(dài)一路(lù)国家(jiā)订单增幅较大。其中东南亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不同类型出(chū)口企(qǐ)业感受存异。部分(fēn)企业表(biǎo)示(shì)今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并(bìng)未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今年海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈，它们具体面临(lín)的(de)出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单明(míng)显下滑，中大型企业反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)虽有(yǒu)下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单略有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的代加工(gōng)企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的出口企业(yè)订单情况相对较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中国(guó)出口企(qǐ)业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸(mào)企业(yè)面临较为普遍(biàn)的贸易摩(mó)擦。不仅传(chuán)统的欧美发(fā)达(dá)国家对(duì)中(zhōng)国外贸(mào)企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之间(jiān)的贸易摩(mó)擦(cā)也在加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在(zài)加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地(dì)制造业(yè)发展；

　　又例如，东(dōng)非共(gòng)同体对外(wài)关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货(huò)物(wù)0％。设置关税(shuì)的初(chū)衷是为保(bǎo)护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大(dà)，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成(chéng)本(běn)因(yīn)素影响，当前中国企业已经开始(shǐ)产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产(chǎn)业转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题(tí)报告，提示中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是(shì)今年一季(jì)度中国(guó)出口订单和金额(é)或将大增，主因去年底订单转移(yí)至年(nián)初；

　　二是疫情之后(hòu)中(zhōng)国出口企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响中(zhōng)国(guó)出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们(men)前往广(guǎng)州进行专(zhuān)项调研，从另一个角度(dù)观察中国当(dāng)下出(chū)口现状以及中国出口企(qǐ)业(yè)面临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能够反映出口的(de)大环境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸(mào)企业(yè)而(ér)言，外(wài)贸展会是一个(gè)重要(yào)的拓客渠道(dào)，能够集中(zhōng)高效拓(tuò)展新客户群体(tǐ)。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量(liàng)，影响外贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期新增订(dìng)单规模。

　　值得(dé)注意的(de)是，外贸展会新拓客户并不意味(wèi)着(zhe)当(dāng)期订单暴增。短期之内海关(guān)总(zǒng)署统(tǒng)计的出口(kǒu)订(dìng)单主(zhǔ)要(yào)与之前客户签订(dìng)的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映(yìng)的(de)是更长期的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中(zhōng)国最(zuì)大的进(jìn)出(chū)口(kǒu)商品展会，已(yǐ)经(jīng)举办(bàn)133届，为中国历(lì)史最长的(de)外贸展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商(shāng)数(shù)量最多(duō)、国别最(zuì)广(guǎng)，能够(gòu)为我们观(guān)察中国外贸出口现状和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会的展会面积(jī)达到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照(zhào)3期(qī)分别举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子形容农村的词语有哪些成语，形容农村的词语有哪些四个字及家电(diàn)、照明、车辆及(jí)配件、机械、五(wǔ)金工具(jù)、建(jiàn)材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲(xián)用品(pǐn)、医药及医疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业(yè)数量(liàng)达到(dào)2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸环(huán)境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调(diào)研企(qǐ)业反馈，本次广(guǎng)交(jiāo)会客(kè)流量相当旺(wàng)盛，但相较(jiào)往期(qī)展会，本次广交会开放境内采(cǎi)购商名(míng)额，客(kè)流结构上境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更(gèng)多人(rén)流来(lái)自于境内采(cǎi)购商，往年(nián)内(nèi)外交(jiāo)流比较充分时，境内和(hé)境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中(zhōng)，欧(ōu)美客户数量明(míng)显(xiǎn)不足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲等客户(hù)群体。

　　对中国(guó)外(wài)贸企业(yè)而(ér)言，欧美客户(hù)属于高效益客户，欧美(měi)采购商数量下降，意(yì)味(wèi)着(zhe)本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会反馈出来的信息是当(dāng)下高效(xiào)益(yì)客户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能和(hé)过去3年欧美(měi)跨(kuà)境电商发展迅速有关(guān)，部分采(cǎi)购商已经(jīng)不直接前(qián)往线下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一(yī)带一(yī)路”沿(yán)线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家的订单增(zēng)幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模(mó)相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户订(dìng)单(dān)，不同企(qǐ)业之间感受存在明(míng)显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄(é)增长超过30％，部(bù)分企(qǐ)业则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次(cì)调(diào)研结(jié)果相近，企业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动能最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和自主品牌外(wài)贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明(míng)显走(zǒu)弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面(miàn)临(lín)的出口压力存(cún)在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单(dān)下滑(huá)明(míng)显，而中大型企(qǐ)业则反馈今年订(dìng)单虽有下滑，但(dàn)程度(dù)相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于单纯的代加(jiā)工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的外贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单情况相对(duì)较(jiào)好(hǎo)，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年(nián)中(zhōng)国(guó)出口企业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业正(zhèng)面(miàn)临较(jiào)为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易(yì)摩擦，除(chú)此之外，中国企业同样面临(lín)其他(tā)地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区(qū)出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的(de)在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式(shì)实行第四档(dàng)35％的共同对外关(guān)税的(de)决定，计划纳(nà)入的(de)商品包括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税(shuì)率分(fēn)三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型(xíng)企业(yè)是(shì)产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流(liú)向东南亚，目前也开(kāi)始流向非(fēi)洲等地(dì)。产业转移至当地，生产得到的产(chǎn)成品也(yě)主要是(shì)为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移(yí)对(duì)中国出口份额影响上，企(qǐ)业反馈和(hé)宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口份额数据(jù)显(xiǎn)示，中国出(chū)口劳动(dòng)密集型(xíng)产品(pǐn)的订单近年来呈现持续下降；但大(dà)部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生(shēng)宏观调研系(xì)列(liè)之(zhī)三(sān)：广交会(huì)下的出口群像(xiàng)》

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