兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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