要闻(wén)速递

　　1、工信部(bù)副部长徐晓兰：集聚力(lì)量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能(néng)产业的“根”技术

　　在5月26日举行的2023中关村论坛全体会议上(shàng)，工信(xìn)部副(fù)部长徐晓(xiǎo)兰表(biǎo)示(shì)，要强化(huà)产业基础再造和重大技术装备攻(gōng)关，加快(kuài)核心(xīn)基础零部件、核(hé)心基础(chǔ)元器件、先进基(jī)础(chǔ)工艺、关键基础(chǔ)材料、基础(chǔ)软(ruǎn)件等方面(miàn)的攻(gōng)关突(tū)破，集聚(jù)力(lì)量突破智能芯片、算法框架、大模型等(děng)智能产业的“根”技术，加快和(hé)提升制造业创新中(zhōng)心的建设布局和质量，加强新型(xíng)基础(chǔ)设施建设，夯实产业(yè)发展底(dǐ)座(zuò)。

　　2、沪深交易所：本周对日播时尚、杭(háng)州(zhōu)热电、丰立智能等进行重点监控

　　沪深交(jiāo)易所发布本周监管动态(tài)，本周(zhōu)上(shàng)交所对日播时(shí)尚、杭(háng)州(zhōu)热电等严重(zhòng)异动(dòng)股票进行重点监控，深(shēn)交(jiāo)所对(duì)近期涨幅异常(cháng)的“丰(fēng)立智能”进行重(zhòng)点监控。评：弱市出妖股(gǔ)，这个规律在A股很(hěn)玄妙。必须要保证场(chǎng)子的一定热度。

　　3、证监会核准设立摩根士丹利期(qī)货（中国(guó)）有限公(gōng)司

　　证监会近日依法核准(zhǔn)Morgan？Stanley（摩根士丹利）在北京市设(shè)立摩根士丹利期货（中国）有限公司。下一步，证(zhèng)监会将继续深化(huà)期货市场对外(wài)开(kāi)放，支持符合条件的(de)境(jìng)外机构投资境内期货公司，不(bù)断提升期货市场运(yùn)行(xíng)质量，服务(wù)实体(tǐ)经济高质量发展。评：在(zài)证券公司、基金(jīn)公(gōng)司(sī)之后，大摩在国内率先(xiān)拿到了期(qī)货(huò)牌照，我国(guó)金融市场对外开放(fàng)又(yòu)前进了一步。

　　4、财政部：1-4月国(guó)有企业利润(rùn)总额14388.1亿元 同比增长15.1％

　　财政(zhèng)部消息(xī)，1-4月，全国(guó)国(guó)有及国有控股企业经济(jì)运行态势(shì)良好，主要效(xiào)益指(zhǐ)标(biāo)保(bǎo)持(chí)增长(zhǎng)。1-4月(yuè)，国有企业营业(yè)总(zǒng)收(shōu)入262281.9亿元，同比增长(zhǎng)7.1％；国有企业(yè)利(lì)润总额14388.1亿元，同比增长15.1％。

　　5、深房(fáng)中协(xié)发布提示：禁止(zhǐ)参与(yǔ)或协助“买房负首付”、“零首(shǒu)付”等(děng)违规违(wéi)法行为

　　深(shēn)圳市房地产(chǎn)中介协会发布《关于禁止参(cān)与/协助“买(mǎi)房负首付”、“零首付(fù)”等(děng)违规违法行为的(de)郑重提(tí)示》。深(shēn)圳市房(fáng)地(dì)产中(zhōng)介协(xié)会表示，“买房负首付”已违反国(guó)家(jiā)相(xiāng)关金融信贷政策。各房地产中介机构、从业人(rén)员应(yīng)严格遵守国家“房住不(bù)炒”的(de)定(dìng)位，严格内部(bù)相应(yīng)业务管理(lǐ)，并(bìng)应由即日起开展自查自纠工作，禁止以任何形式参与/协助此类以“负首付(fù)”或首付分期(qī)为噱头的房源(yuán)宣(xuān)传和销售(shòu)代(dài)理行为(wèi)。 评：之前有中介搞(gǎo)出(chū)了(le)零首付、甚至负首付(fù)的(de)骚操作，对于(yú)违规(guī)违法肯定是(shì)零容忍。

　　6、拼(pīn)多多第一季度营收376.4亿元(yuán) 同(tóng)比增长58％

　　拼多多第一季(jì)度营收(shōu)376.4亿元，同比增长58％，市场(chǎng)预期319.81亿元，上(shàng)年同期237.94亿元；第一季(jì)度(dù)调(diào)整后每(měi)ADS收(shōu)益6.92元，预估4.36元(yuán)。一季度NON-GAAP净(jìng)利(lì)101.3亿元，同比增141％。评：美团、拼多多业绩都不错，大厂都(dōu)在出利润并超预期，市(shì)场对(duì)于大(dà)企业悲观的预期后面需要得到修正(zhèng)了。

　　7、美国4月核(hé)心PCE物(wù)价(jià)指数同比(bǐ)上升4.7％ 高(gāo)于预(yù)期

　　美国4月核(hé)心PCE物价指数(shù)同比上(shàng)升4.7％，预期4.60％，前值4.60％。美国(guó)4月核心PCE物价指数环比上升0.4％，预期0.30％，前(qián)值0.30％。 评：美(měi)国(guó)的物价压力仍然处于高(gāo)位(wèi)，而且家(jiā)庭需求强劲可能会使价格压力(lì)继续升高，这(zhè)是美联储面临的主要挑战(zhàn)。

　　8、欧洲天然(rán)气价格(gé)势创2007年以来最长周连跌纪录

　　周五，欧(ōu)洲天然气价格创2007年以来(lái)最长周连跌纪(jì)录，由于(yú)经济几乎没(méi)有出现(xiàn)显著复苏(sū)的迹象，证实需求难(nán)以回升。基准(zhǔn)天然气期货(huò)周五一度下挫4.7％，之后收窄(zhǎi)跌幅，势将录得(dé)连续第八周走低，今年累(lèi)计跌幅扩(kuò)大至66％以上。受(shòu)通胀持续、经(jīng)济低迷影(yǐng)响，工业企(qǐ)业难(nán)以增(zēng)加(jiā)产量。评：之前(qián)由于俄乌(wū)冲突(tū)在叠加天气等原(yuán)因，欧洲天(tiān)然气迎(yíng)来(lái)了历史性行情，如(rú)今又终(zhōng)于(yú)算是价(jià)值回(huí)归了。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：“科技、芯片引领纳指全面(miàn)爆发，AI板块(kuài)会(huì)复(fù)刻(kè)新能源行(xíng)情？”协议(yì)分期日渐(jiàn)缩(suō)小，债(zhài)务协议达成在望彻底掩盖(gài)了(le)美联储(chǔ)通胀数据引发继续加息的恐慌情绪，美(měi)股集体收涨，纳指收涨2.19％创九个月(yuè)新高，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨1.31％，道指(zhǐ)涨330点(diǎn)；半导体及科(kē)技股(gǔ)延(yán)续强势表现，中概股回暖，拼多多绩后涨(zhǎng)近19％，Marvell涨32％，高通、美光科技(jì)涨超6％，英(yīng)特尔(ěr)、奈飞涨超5％。本周道指(zhǐ)累(lèi)跌0.997％，标普500累涨(zhǎng)0.32％，纳(nà)指累涨2.5％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据喜(xǐ)忧参半，债务上限协议在望，美元指数反弹转涨继(jì)续刷新两个月高位，国债总(zǒng)体价格(gé)盘(pán)中跳(tiào)水、收益率(lǜ)拉升(shēng)，对利率(lǜ)前景更(gèng)敏感的两年期美债收益率日内升幅(fú)超过(guò)10个基点，和基准(zhǔn)十(shí)年期(qī)美债的收益率(lǜ)均继续刷新(xīn)两个月来高位；纽约黄金(jīn)涨至(zhì)1944.30美元，本周累跌约1.9％；纽约原油(yóu)涨至72.67美元，本周累涨1.36％；天然气期货大(dà)跌至2.1810美元，本周累跌15.63％。欧(ōu)洲(zhōu)天然气连跌(diē)八周，创2007年(nián)来最长连跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各股指探底回升，上证指数刚好回抽至下轨处(chù)，破位(wèi)后的反抽通(tōng)常不(bù)会持续太(tài)久，这里(lǐ)可能会就此结束(shù)了(le)。震荡(dàng)后再(zài)冲一下的可(kě)能性确实也有，只不过即使(shǐ)向上，最强(qiáng)也就是可以(yǐ)回补(bǔ)缺口。对于中证1000指数，上涨后将(jiāng)再度面临楔形上轨压力，突成功突破的可(kě)能性很低。

　　题材(cái)掘金

　　氢气(qì)储运(yùn)：据报道，广东省(shěng)能源(yuán)局在日(rì)前印发的《广东省推进(jìn)能源(yuán)高质(zhì)量(liàng)发展实施方案》中提(tí)到，聚(jù)焦氢(qīng)能核心(xīn)技术(shù)研发和先进(jìn)设(shè)备制造，加快培育从氢气(qì)制备、储运(yùn)、燃料电池电堆、关键零部(bù)件(jiàn)和动(dòng)力系(xì)统集成的全产业链。多渠(qú)道增(zēng)加氢气供(gōng)给能力，适度超(chāo)前建设氢气储运加(jiā)基础设(shè)施，利用低温氢燃料电池产业先(xiān)发优势，形(xíng)成(chéng)广州-深圳-佛山-东莞环(huán)大湾区核心(xīn)区(qū)车用(yòng)燃(rán)料电池产业集群。

　　标的：春晖智控（300943）、京城股(gǔ)份（600860）

　　排水工程：中共中(zhōng)央、国务院(yuàn)印发《国(guó)家(jiā)水网(wǎng)建设规划纲(gāng)要》提出(chū)，围绕国家重大战略(lüè)，以大江大河(hé)干流及重要(yào)江河(hé)湖泊(pō)为基础，以南水北调(diào)工(gōng)程(chéng)东(dōng)、中(zhōng)、西三线为重点，科学推进一批重(zhòng)大引(yǐn)调排水工程规划建设，推进大江大(dà)河干流堤防达(dá)标建设(shè)、重点(diǎn)河(hé)段河(hé)势控制，针对重(zhòng)点河段适时开展提标(biāo)建设，构建重要江河绿(lǜ)色生(shēng)态廊道，加快(kuài)构建(jiàn)国家水网(wǎng)主(zhǔ)骨架和大(dà)动脉。

　　表达(dá)：纳川股份（300198）、青龙管业（002457）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　金科股份 000656 回复关注(zhù)函：金科(kē)控股不(bù)存(cún)在忽悠式(shì)增(zēng)持的情形(xíng)

　　3连板恒(héng)盛能源 605580：目前(qián)公司基本面未(wèi)发生重大变化

　　两连板金百泽 301041：公司未向英伟达公司供(gōng)货 不存在相关收入

　　恒烁股份 688416：CiNOR存算一体AI芯(xīn)片目前(qián)处于研发阶段 还未实现量产销售

　　百胜智(zhì)能 301083 收关注函：要求说明掌静(jìng)脉识别机(jī)产品对公司经营业绩是否有重大影(yǐng)响

　　紫光(guāng)股份(fèn) 000938：拟(nǐ)定增募(mù)资不超120亿元

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　领益(yì)智造 002600：拟向不特定对(duì)象发行可转换公司债券(quàn)募资不超37亿元

　　【增持减持】

　　汇(huì)顶科(kē)技 603160：拟(nǐ)以1亿元-1.5亿元回购股(gǔ)份(fèn)用(yòng)于实施公司(sī)员工持股计划

　　道森股(gǔ)份(fèn) 603800：拟斥2500万(wàn)元至5000万(wàn)元回购股份实属和属实区别在哪，实属与属实的区别

　　征(zhēng)和工业 003033：控股(gǔ)股东拟增持1000万(wàn)元-1200万(wàn)元

　　天合光能 688599：股东拟减持公司合(hé)计不超5.65％股份(fèn)

　　星网锐捷(jié) 002396：维实投(tóu)资(zī)拟减持不超2.35％股份(fèn)

　　福晶科技 002222：控股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)2％

　　岭南控股(实属和属实区别在哪，实属与属实的区别gǔ) 000524：广州产投拟减持不超3％

　　久(jiǔ)之洋(yáng) 300516：派鑫科贸拟减持不超(chāo)过3％

　　药(yào)易购(gòu) 300937：监事田(tián)文(wén)书拟减(jiǎn)持不超1.57％

　　海能实业 300787：股东李伟雄先生及其一致行动人拟减持不超过2.97％

　　亚光科(kē)技 300123：嘉兴(xīng)锐(ruì)联拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　华兰疫苗(miáo) 301207：河南骅盈拟减持不(bù)超2％

　　天(tiān)创时(shí)尚(shàng) 603608：控股股东拟减持公(gōng)司不超(chāo)3％股(gǔ)份

　　希荻微 688173：子公司拟(nǐ)减(jiǎn)持NVTS股票

　　东(dōng)杰智能 300486：王志拟减持不超过(guò)3.16％

　　金安国纪 002636：宁波(bō)金禾拟减(jiǎn)持不超过1％

　　海天精(jīng)工 601882：安(ān)信香港拟减持公司(sī)不超2％股份

　　南京聚隆 300644：舜天经协拟减(jiǎn)持不超1％

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　民(mín)生(shēng)银行(xíng) 600016：副行长辞职(zhí)的公告(gào)

　　珍(zhēn)宝岛 603567：枸橼酸托法替布片(piàn)获得美国(guó)FDA暂时批准

　　招商轮船 601872：与大船重工(gōng)签署《船舶订造协议》

　　华兰股份 301093：拟出资3000万元参与(yǔ)投资(zī)设立新产(chǎn)业投(tóu)资(zī)基(jī)金

　　天(tiān)源环保(bǎo) 301127：签订师宗县生活垃圾焚(fén)烧发电项目特许(xǔ)经(jīng)营权协议(yì)

　　*ST庞大 601258：证监会决定对公(gōng)司立(lì)案(àn)

　　洪涛股份 002325：控(kòng)股股(gǔ)东拟协(xié)议转让2％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通润装备 002150：控股子(zi)公司正泰电源与现(xiàn)代能源(yuán)签订战略合作框架(jià)协议

　　*ST越博 300742：李(lǐ)占江所持100万(wàn)股公(gōng)司股(gǔ)份司法拍卖流拍

　　扬电(diàn)科(kē)技 301012：报(bào)名(míng)参(cān)与兆晶股份破产重整(zhěng)投资人招募(mù)

　　永兴材料 002756：全资(zī)子公司(sī)拟申请广(guǎng)州(zhōu)期货交(jiāo)易所碳酸(suān)锂指定(dìng)交割(gē)厂库(kù)

　　华电重(zhòng)工 601226：签署(shǔ)2.44亿元(yuán)采购(gòu)合同

　　ST阳光城(chéng) 000671：公司(sī)股票(piào)可能因股价低于面值(zhí)被(bèi)终止(zhǐ)上(shàng)市

　　华(huá)东重机 002685：与新加坡国际港务集团(tuán)签署(shǔ)采购框架协议(yì)

　　ST粤泰 600393：公司股票可(kě)能存(cún)在因股(gǔ)价低(dī)于1元(yuán)而终止(zhǐ)上市的风险

　　中信重工 601608：拟联合中信戴卡等(děng)合作方合资设立重工戴卡(kǎ)新(xīn)能源公(gōng)司

　　天赐(cì)材料 002709：子公(gōng)司拟投资张(zhāng)家港金沙基金(jīn)

　　威孚高科 000581：停止常务(wù)副总(zǒng)经理、财务负责(zé)人职务

　　天海防务 300008：拟(nǐ)出资6100万元设立控(kòng)股子公司(sī)

　　中国船舶 600150：子公司以47亿(yì)元购得海运股份34.97％股权 成为其第二大股东

　　值得买(mǎi) 300785：全(quán)资(zī)子公司(sī)投(tóu)资建设值(zhí)得(dé)买数字(zì)产业示范(fàn)基(jī)地(dì)

　　富信科技 688662：收到客户已(yǐ)启动ABCs（为债权人利益之转让）程(chéng)序(xù)通知(zhī)

　　中国建筑 601668：近期中(zhōng)标161.5亿元(yuán)重大(dà)项目

　　思瑞(ruì)浦 688536：筹(chóu)划(huà)收购创芯微并募集配(pèi)套(tào)资(zī)金 公司股票5月29日起(qǐ)停牌

　　上汽(qì)集团 600104：拟(nǐ)向清陶(táo)能源追(zhuī)加投资(zī)不超27亿元

　　【停复牌】

　　卫光生(shēng)物 002880：控股股(gǔ)东筹划涉及公司控(kòng)制(zhì)权变(biàn)更事项 29日起(qǐ)停牌(pái)

　　*ST宏图 600122：公(gōng)司股票可能(néng)被终止(zhǐ)上市 29日起(qǐ)停牌

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