财联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交(jiāo)易(yì)已于本周五结束(shù)。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的(de)态势。分(fēn)板(bǎn)块(kuài)看，石(shí)油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财联(lián)社梳理的十(shí)家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两次(cì)；中字(zì)头方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获(huò)得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世(shì)界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度(dù)持(chí)续(xù)高(gāo)企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)预(yù)计(jì)AI对(duì)游戏(xì)行业能(néng)起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的(de)更(gèng)智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由的场景生成或大(dà)幅(fú)提升玩家(jiā)体验感(gǎn)及游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而(ér)市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步(bù)提(tí)升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片分(fēn)割(gē)模型及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频生(shēng)成模(mó)型或进一步(bù)推(tuī)动多(duō)模态大模(mó)型(xíng)发展，从(cóng)而(ér)推动IP从(cóng)自上而下变现效率(lǜ)提1km等于多少米 1km是不是1公里升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的内容公(gōng)司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字(zì)头板块，华(huá)安证券认为(wèi)值得布(bù)局(jú)的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国特色(sè)估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来(lái)的拔估值(zhí)1km等于多少米 1km是不是1公里机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技(jì)创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领(lǐng)域(yù)的(de)装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流示范企业(yè)名单对应的上市公(gōng)司也值(zhí)得(dé)关(guān)注。

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