要闻速(sù)递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委员、国(guó)务院副总理(lǐ)刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院(yuàn)校、农机(jī)研发(fā)机(jī)构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和成(chéng)果推广应用等(děng)情况。他强调，科技(jì)创新(xīn)是推进农(nóng)业(yè)现代(dài)化的关(guān)键。要遵循(xún)农(nóng)业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù)，深入实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加快(kuài)推进高标(biāo)准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评(píng)：中美之间的(de)竞争中(zhōng)，农业是必(bì)不可(kě)少又(yòu)容(róng)易被(bèi)忽略的一环，农业是作(zuò)为(wèi)基础盘，关系着每个人(rén)的饭(fàn)碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基(jī)调不动摇 以(yǐ)强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会在北京成功举办(bàn)系统会管干部学习(xí)贯彻党的二十(shí)大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对(duì)标新任(rèn)务新要求，切实(shí)增强专业本领，坚决纠(jiū)治形式主义、官(guān)僚(liáo)主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实(shí)干”的优良作风(fēng)，持(chí)续巩固干事创业的(de)良好氛围。坚持(chí)严的(de)主基(jī)调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉洁(jié)的注册(cè)制，一体推进不(bù)敢(gǎn)腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源(yuán)头治理，不(bù)断强化系(xì)统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合(hé)施策(cè)释(shì)放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费

　　国家(jiā)发(fā)改委主任(rèn)郑(zhèng)栅(zhà)洁发(fā)文称，进一步增强宏观调(diào)控(kòng)的(de)前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充(chōng)分(fēn)发(fā)挥超大规模市场(chǎng)优势，有效释(shì)放(fàng)内需潜力。继续(xù)实施积(jī)极的财政(zhèng)政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费、价格(gé)、环保、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系(xì)统集成效应。充分发挥消费(fèi)对(duì)经济增长的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡(xiāng)居民(mín)收(shōu)入，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大(dà)宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅游(yóu)等服务(wù)消费新热点(diǎn)，创新(xīn)消费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必(bì)须发力(lì)的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周(zhōu)一(yī)调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率(lǜ)上(shàng)限调整新规(guī)即将落地(dì)。12日(rì)，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日起(qǐ)调(diào)整协(xié)定存款(kuǎn)和/或(huò)通知(zhī)存款执行利率的(de)通知，从调(diào)整情况来(lái)看，执行利率多调(diào)整为新规的自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一(yī)，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前各大(dà)银(yín)行为了(le)揽储使出了(le)浑身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打(dǎ)敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监会指导(dǎo)证券(quàn)交易所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类资产审核要点及信息(xī)披露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续(xù)完善REITs信(xìn)息披(pī)露制度规则，研究制定出台定期(qī)报告和临(lín)时公告披露指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟(shú)一类、推出一类”原则(zé)，分(fēn)步推(tuī)出仓储(chǔ)物(wù)流(liú)、保障性租赁住房等(děng)大(dà)类资产审核及信息披(pī)露规则，建(jiàn)立健(jiàn)全透明和(hé)可预期的审(shěn)核注(zhù)册标准，重(zhòng)点(diǎn)关注资产(chǎn)及项目运(yùn)营(yíng)质(zhì)量，进一步强化(huà)市场监管和投(tóu)资者(zhě)保护机(jī)制(zhì)，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建(jiàn)设(shè)部部(bù)长倪虹(hóng)近日表示，在深(shēn)入(rù)推进(jìn)试点和总结推广可复制经验基(jī)础上，我(wǒ)国将全面启动城市(shì)基础设(shè)施生命线安全工程。要开(kāi)展城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施(shī)普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础(chǔ)设施(shī)风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基(jī)础设施生命线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等与城市功能和民(mín)众生活密不可分的城市基础设(shè)施，就像人体(tǐ)的“神经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市安(ān)全运行的(de)保障。评：这个是(shì)海绵(mián)城市的超(chāo)级(jí)数字版(bǎn)本(běn)，也是(shì)为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各大科技(jì)巨(jù)头的(de)智慧城市(shì)业务到了(le)大显身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委(wěi)：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器(qì)人(rén)等(děng)功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推进处(chù)副处长陈可(kě)乐(lè)表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局，共同打造具备核心技术(shù)优势(shì)、面向全球市场的(de)科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面，明(míng)确总体发展目标(biāo)，到2025年新能(néng)源汽车年(nián)产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者(zhě)购买新(xīn)能源汽车给予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资本市(shì)场(chǎng)产品体系，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风险(xiǎn)管理工具(jù)，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资金(jīn)配置(zhì)科创(chuàng)板，激发科(kē)创板创(chuàng)新活(huó)力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有(yǒu)助(zhù)于继续发挥好科创板(bǎn)改革(gé)先行先试(shì)的示范(fàn)引领作用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证(zhèng)监会将进(jìn)一步(bù)完善风险防控机(jī)制(zhì)，并根据市场运行情况(kuàng)改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于(yú)要来(lái)了，基本上大家想(xiǎng)交易的指数(shù)品(pǐn)种都已(yǐ)经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这(zhè)对(duì)增加市(shì)场活跃(yuè)度和(hé)流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协就(jiù)券商债券业务执业能力评(píng)价办法进行了(le)修订(dìng)，并改名(míng)为《证券公司债券业(yè)务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价(jià)指标的触角由券商开(kāi)展债券(quàn)业务的(de)整体情况延伸至(zhì)债券(quàn)项目的(de)各个环节。此外，评(píng)级也将(jiāng)进(jìn)一步优化了，ABC三(sān)档分布从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券(quàn)商的各(gè)大(dà)业(yè)务也开(kāi)始内卷了，债券A档券商名(míng)额的(de)减(jiǎn)少，倒逼(bī)各大券商执(zhí)业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出(chū)要(yào)开始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判传出(chū)利好消(xiāo)息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回(huí)升重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集(jí)体(tǐ)收(shōu)跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链(liàn)智电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪(xù)升(shēng)温令美元指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个(gè)月高位，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前(qián)景敏感(gǎn)的两年(nián)期美债收益率盘中拉(lā)升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基(jī)200mm是多少米，2000mm是多少米点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未能(néng)成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕的一(yī)周(zhōu)；原油(yóu)市场出现(xiàn)需求(qiú)疲软苗头，国(guó)际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特(tè)和西德克萨斯(sī)中质(zhì)原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之(zhī)势(shì)，进一(yī)步逼近下轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个月，期间主力(lì)资金通过反复(fù)震荡来完(wán)成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦破位就(jiù)将出现急跌。下(xià)周投资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出(chū)现这一(yī)信号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交。这一价格不仅(jǐn)高于当日(rì)国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电(diàn)池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在(zài)官(guān)网宣布，科(kē)技巨头微软已(yǐ)同意从(cóng)公司首座核聚变(biàn)发电站购买电(diàn)力。作为(wèi)电力(lì)购买协议的一(yī)部分，Helion预(yù)计将在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商定的(de)一年(nián)内达(dá)到50兆瓦或更高(gāo)目(mù)标的(de)发(fā)电量。

　　标的(de)：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：200mm是多少米，2000mm是多少米拟发行可转债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达(dá)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明(míng)技术 002970：公(gōng)司股东拟合计(jì)减持不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致(zhì)行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持(chí)不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务(wù)总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳(zhèn)小象电动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数(shù)字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一(yī)致(zhì)性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立 600530：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控(kòng)股子公司(sī)获(huò)准建设(shè)红山(shān)产(chǎn)业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业(yè)气体供气服务合(hé)同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有限(xiàn)公司(sī)累计原保险(xiǎn)业务收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施(shī)工项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役(yì)动力电池(chí)梯次利(lì)用业务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团(tuán)结水库生(shēng)态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽(shòu)药产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收到项目定(dìng)点函 订(dìng)单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药(yào)业(yè) 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧(shāo)发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集(jí)团(tuán)签订项目投资(zī)合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合作框(kuāng)架协(xié)议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新能(néng)源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床(chuáng)试验申(shēn)请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究(jiū)院、腾讯云(yún)计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电(diàn)池级单水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基(jī)地项目合作框架(jià)协议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘(sōu)内(nèi)贸(mào)化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调(diào)查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终(zhōng)止转让全(quán)资子公司江铃重(zhòng)型汽车(chē)有限(xiàn)公司(sī)100％股权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元(yuán)第(dì)二期中(zhōng)期票据

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