兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。<733是什么意思/p>

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　733是什么意思　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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