本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未来(lái)国(guó)产(chǎn)替代(dài)空间(jiān)比(bǐ)较大，可以适当关注一(yī)下，德尔玛比较有特色的小家电(diàn)公司，但也有问(wèn)题，其他都(dōu)一般(bān)。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一(yī)家集自主研(yán)发、原创(chuàng)设计、自(zì)有生产、自营(yíng)销售于一体的创新家电品牌企(qǐ)业。德尔(ěr)玛围绕(rào)高(gāo)速成长的新兴家电消费品类(lèi)，针对(duì)不同市场定位、目标客群和经(jīng)营模式，形(xíng)成(chéng)了成熟的(de)品牌矩(jǔ)阵(zhèn)，旗下品牌包(bāo)括“德尔玛(mǎ)”“飞利(lì)浦(pǔ)”等，主要产(chǎn)品类型包括家居环(huán)境类、水健康类(lèi)、个护健康类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起家(jiā)，薇娅也有(yǒu)持股，但(dàn)公司主要产品都是(shì)授权品牌销(xiāo)售，毛利率较(jiào)低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不关(guān)注(zhù)了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的(de)信(xìn)息技术服务(wù)商，通过自主开发技(jì)术(shù)平台及(jí)搭建服(fú)务网(wǎng)络，为金(jīn)融机(jī)构、电信运(yùn)营(yíng)商、互(hù)联网公司、高速集团等拥有众多个(gè)人用(yòng)户的大型企业客(kè)户(hù)提供用户增(zēng)值和拓展(zhǎn)服务(wù)。

　　信息服(fú)务商，客(kè)户主要是(shì)平安，以前是(shì)移动，业务重(zhòng)心也转向了毛利率更低的车(chē)主信息服(fú)务，没(méi)看(kàn)到核心竞争(zhēng)力(lì)，保险行业低迷，公司业绩也好不到(dào)哪里去(qù)，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微创诊疗(liáo)器械的研(yán)发、生产与(yǔ)销售，主(zhǔ)要产品应(yīng)用于(yú)消化内镜诊(zhěn)疗(liáo)领域(yù)，按治疗用途分为止(zhǐ)血闭(bì)合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前(qián)身系成(chéng)立于2010年(nián)12月的安杰思基(jī)因。由达安基因和章贤骏分别出(chū)资(zī)600万元、400万元设立，设立初(chū)期公司以章(zhāng)贤骏团队的(de)PCR业务(wù)为主。考虑到(dào)公(gōng)司(sī)主(zhǔ)营业务的独立性、与(yǔ)达安(ān)基因(yīn)业务的关联性及(jí)为了不同业务板块的更好发展(zhǎn)，安(ān)杰思决定专注(zhù)于(yú)从(cóng)事内镜微创诊疗器械业务(wù)并停(tíng)止PCR业务的发(fā)展。

　　内镜(jìng)微(wēi)创诊疗(liáo)器(qì)械，体量和研发实力远不(bù)如同行业(yè)的南微，面对竞争和集采，公(gōng)司产品(pǐn)价格不断(duàn)下滑，不过(guò)由于体量小，国产替代进行中，业绩(jì)还算不错，个人就(jiù)不(bù)关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技股份有限(xiàn)公司成立于2014年，公(gōng)司(sī)是一家国内领先的高端半导体质量控制设(shè)备公(gōng)司，自成立以来始终专注于检测(cè)和量测(cè)两大(dà)类集成电路(lù)专用设备的研发、生(shēng)产和(hé)销售(shòu)，产品(pǐn)主要包括(kuò)无(wú)图形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、图(tú)形晶圆缺陷检测设备(bèi)系(xì)列、三维形貌(mào)量测设备系列、薄(báo)膜膜厚量测设备系(xì)列(liè)等产品，已应用于(yú)国(guó)内(nèi)28nm及以(yǐ)上制(zhì)程的集成电路制造产线。国(guó)内半导体检测与量测设(shè)备市场(chǎng)2020年的市场规模达到了(le)21亿(yì)美元，市场基本被国际巨头垄断，国产(chǎn)化率约为(wèi)2％。公司为国内当(dāng)仁(rén)不(bù)让(ràng)的领军企(qǐ)业，远(yuǎn)超(chāo)行业第(dì)二和第三的收入之和。

　　晶(jīng)圆检测(cè)设备龙头，半导体(tǐ)上游(yóu)公(gōng)司，公司收(shōu)入增速很(hěn)快，但利润基本没有，且存货越来越(yuè)多，短期(qī)看半导(dǎo)体行业周期向下，但公司(sī)所处行(xíng)业国产替(tì)代空(kōng)间较大，未来仍(réng)会有发展(zhǎn)，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技是一(yī)家以(yǐ)三(sān)明治复(fù)合(hé)材料为基础，通过轨(guǐ)道交通(tōng)和建筑装饰两大领(lǐng)域实(shí)现(xiàn)产品应(yīng)用的高新技术企业。公司的业务(wù)主要为(wèi)轨道(dào)交通业(yè)务及建筑装饰业(yè)务，在轨道交通业务方面，公司提供(gōng)轨(guǐ)道交通车(chē)辆内部装饰产(chǎn)品、检修(xiū)业务及备品备件和车载(zài)乘客信息系统；在建筑装饰业务(wù)方(fāng)面，公司提供建(jiàn)筑内(nèi)外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游(yóu)房地(dì)产和轨道交通行业未来(lái)景(jǐng)气(qì)度(dù)都一般(bān)，公司(sī)业(yè)绩也没亮点(diǎn)，不关注了(le)。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业(yè)务为公司主营业务为悬架弹簧、制(zhì)动(dòng)弹簧、阀(fá)类及异形弹簧、稳定(dìng)杆等研发、生产及(jí)销(xiāo)售。公司深耕(gēng)弹(dàn)簧行业40余年，是国家(jiā)级专(zhuān)精特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠军”培育对象(xiàng)。公司是中国弹簧行(xíng)业知名度(dù)较高的弹簧及(jí)相关(guān)产(chǎn)品(pǐn)的(de)制造企(qǐ)业，其综(zōng)合实力(lì)位(wèi)列(liè)国内弹簧行业排(pái)名(míng)前三位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然(rán)号称隐形冠(guān)军，但公司市占率国(guó)内也就排第三，下游汽车行业周期景气度高峰(fēng)已过，未来不是(shì)很乐观，就是一个门槛(kǎn)不高(gāo)的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通(tōng)讯(xùn)交互系统软硬件一体化综(zōng)合解决方案提供商，主要产品分为(wèi)病(bìng)房智能通讯(xùn)交(jiāo)互系统及门诊服(fú)务(wù)交互系统(tǒng)两大类别(bié)，是该(gāi)公司主营业务收入的重要组成部分(fēn)。

　　医疗(liáo)信息(xī)公(gōng)司，主要是医(yī)院的门(mén)诊和病房交互(hù)，没什么技术门槛(kǎn)的软硬(yìng)件(jiàn)行(xíng)业，公司规(guī)模不大，竞(jìng)争力一般，不(bù)关注了。

　　八(bā)、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专注于高性能模(mó)拟(nǐ)及数模混合芯片研(yán)发和销售的集成电路设(shè)计企业，主(zhǔ)要产品为(wèi)无线充(chōng)电系(xì)列产品和LED照(zhào)明(míng)驱动(dòng)系列产品，主(zhǔ)要包括高(gāo)集成(chéng)度(谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还dù)MCU数(shù)字控制SoC电源—谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还—无(wú)线充电芯片，以(yǐ)及模拟电源——LED照明驱动芯片。目(mù)前，美芯晟能够为(wèi)客户(hù)提供超过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应用(yòng)于通(tōng)信终端、消费类电子、照(zhào)明应用及智能(néng)家居等(děng)众多领域。

　　无线(xiàn)充(chōng)电芯片和LED芯片(piàn)公司，技术含量不算太高的芯片(piàn)行(xíng)业，下游主要(yào)是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气度下滑，公司业绩(jì)也转向(xiàng)，收入增速放缓，产品(pǐn)价格大幅下(xià)滑，扣(kòu)非利(lì)润(rùn)下滑，至于(yú)无(wú)线充(chōng)电芯片(piàn)这块业务增(zēng)速也大幅放缓(huǎn)了，而且占比比(bǐ)较低，依赖(lài)单一客户，面对(duì)竞争也非常(cháng)激(jī)烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天(tiān)软(ruǎn)件(jiàn)（688562）

　　航天软件是(shì)航天(tiān)科技集团直接控股的大(dà)型专业软件与信息(xī)化(huà)服务公司，实际控制人为国务(wù)院国资委。公司在支撑航(háng)天信息化(huà)建设的过(guò)程中，以神(shén)通(tōng)数据(jù)库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自主软件产(chǎn)品（基(jī)础软件(jiàn)、工业软件）、信息(xī)技术服务（金审信息化服务、商密网云(yún)服务、信息化运(yùn)维(wéi)服务）和信(xìn)息系统集成（主要面(miàn)向航(háng)天及党政军领域）等三大(dà)主营(yíng)业(yè)务(wù)，是我国航天及(jí)党政军领域的软件和信息化服务龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件公司，大量关(guān)联(lián)交易(yì)，主营毛(máo)利率非(fēi)常低，软(ruǎn)件产品基本没什(shén)么竞(jìng)争力，利(lì)润基本没有(yǒu)，完全依靠补贴，完(wán)全靠政府(fǔ)采购(gòu)和政(zhèng)策强推，这类公司业(yè)绩非常不好预测，个人建(jiàn)议不要浪(làng)费(fèi)精力了。

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