民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是中国“第(dì)一(yī)展"，疫(yì)后线下广交(jiāo)终(zhōng)于(yú)在4月(yuè)中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届广(guǎng)交会，把(bǎ)握人(rén)流(liú)交织背后(hòu)的(de)中国出口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项(xiàng)调研，用(yòng)另(lìng)一个视角观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一(yī)些能够反映(yìng)中国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企(qǐ)业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广交会规(guī)模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、参会采购(gòu)商数量多且国别(bié)广，被誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会(huì)面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大类(lèi)品种(zhǒng)，基(jī)本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和(hé)所属地域非(fēi)常广泛，包括(kuò)大量中(zhōng)小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会(huì)能够提供充(chōng)足(zú)样本，便(biàn)于(yú)我(wǒ)们观察(chá)中国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第(dì)一大优势。

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会是(shì)重(zhòng)要的(de)拓客(kè)渠道(dào)。新增客源的(de)数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参会(huì)客户及参(cān)展氛(fēn)围，能够为我们把(bǎ)握更(gèng)长趋势(shì)的外贸(mào)大(dà)环境和出口大趋势(shì)提供线索。这是广交会反馈(kuì)中国(guó)出(chū)口(kǒu)信(xìn)息的第二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们(men)得到当(dāng)下中国(guó)出口企(qǐ)业群像五点特(tè)征，或预示中国(guó)出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量明显(xiǎn)低于往年。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交会客流量(liàng)相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以往，今年(nián)境内采(cǎi)购商(shāng)明显增多(duō)。境内(nèi)和境外客(kè)流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年(nián)国内外客户充(chōng)分(fēn)交(jiāo)流时，境(jìng)内和(hé)境(jìng)外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外商(shāng)以东(dōng)盟、日韩、非洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄(é)罗斯客(kè)户(hù)群体。欧美客户数量明显下降，意(yì)味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于(yú)高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄(é)罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角(jiǎo)出口(kǒu)调研(yán)信息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国家订单(dān)增(zēng)幅较(jiào)大。其中东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东因订单总卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出口企业感受存异(yì)。部分企业表示今年对(duì)俄(é)快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部(bù)分企业则表示(shì)今(jīn)年(nián)对俄出口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大型和自主品牌外(wài)贸(mào)企业，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈今年海外(wài)需求较(jiào)过去(qù)两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类型(xíng)企业反馈，它(tā)们具体面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单(dān)明显下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型企(qǐ)业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代加工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的出口企(qǐ)业(yè)订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次调(diào)研反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)面临较为(wèi)普(pǔ)遍的贸(mào)易摩擦。不仅传(chuán)统的欧(ōu)美(měi)发达国家对(duì)中国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的(de)贸易(yì)摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方(fāng)式(shì)为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税(shuì)率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设(shè)置关税的初衷(zhōng)是为(wèi)保护本地制造(zào)业(yè)免受廉(lián)价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业(yè)转移(yí)范围(wéi)正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业已经(jīng)开(kāi)始(shǐ)产业(yè)转移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮(cháo)中(zhōng)的(de)主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口(kǒu)的优势与(yǔ)忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示(shì)中国出口(kǒu)两点超预期表(biǎo)现：

　　一(yī)是今年一季度中(zhōng)国出口订单和金额或将大增，主(zhǔ)因去年底订单转(zhuǎn)移(yí)至年(nián)初；

　　二(èr)是疫(yì)情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月(yuè)中国(guó)进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们(men)前(qián)往广州进行(xíng)专项调研，从(cóng)另一个(gè)角(jiǎo)度观察中国当下出口(kǒu)现状以(yǐ)及(jí)中国出口(kǒu)企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口(kǒu)的大环(huán)境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸展会是(shì)一个重要(yào)的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增(zēng)客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当(dāng)期订单(dān)暴增。短期(qī)之(zhī)内海关总署统计的出口订(dìng)单主要(yào)与之前客(kè)户签(qiān)订的老订单相(xiāng)关。外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会反映的是(shì)更长(zhǎng)期的外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中国最大外贸展会(huì)，可(kě)观察(chá)样本充足

　　广(guǎng)交会(huì)作为(wèi)中国最大的进出口商品展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最(zuì)长(zhǎng)的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的(de)会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、企业类(lèi)型最多(duō)、参会(huì)采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能(néng)够为我们观(guān)察中国(guó)外贸出口现状和(hé)趋势(shì)提供充足(zú)样本。

　　133届广交(jiāo)会的(de)展会面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举办，每期(qī)涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明(míng)、车辆及(jí)配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼(lǐ)品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲(xián)用品、医(yī)药(yào)及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参(cān)展企业数量达(dá)到2.5万家(jiā)，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当前(qián)外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广交(jiāo)会开放境内(nèi)采购商名额，客流(liú)结构(gòu)上(shàng)境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商与境外采(cǎi)购商占比为(wèi)3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多人流(liú)来(lái)自于境内(nèi)采购商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境(jìng)内(nèi)和境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客(kè)户数量明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外采购商(shāng)主要(yào)为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲等(děng)客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美(měi)客户(hù)属于高效益(yì)客(kè)户，欧美(měi)采购商数(shù)量下降(jiàng)，意味(wèi)着本次广(guǎng)交会反馈出来的信息是当下高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关(guān)，部分采购(gòu)商已经不(bù)直接前(qián)往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构(gòu)成(chéng)出(chū)口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期(qī)出口数(shù)据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增幅较为明(míng)显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和(hé)中东整(zhěng)体的采购规模(mó)相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客(kè)户(hù)订单，不同(tóng)企业(yè)之间感受(shòu)存在明显差异。部分企业(yè)表示(shì)今年(nián)对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄(é)出(chū)口并未增长。

　　和前(qián)次调研结(jié)果相近，企业普遍反馈欧美(měi)出口动(dòng)能最为疲弱，日韩(hán)需(xū)求相对(duì)平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)目(mù)前海(hǎi)外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同规模和(hé)类型的企业所面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年(nián)订单下滑明显，而中(zhōng)大(dà)型企业(yè)则(zé)反(fǎn)馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻，甚(shèn)至部分企(qǐ)业存在订单略(lüè)增的(de)情(qíng)况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较于单纯(chún)的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自(zì)主品牌的外贸企(qǐ)业(yè)反馈今年(nián)订单情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压力较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年中国出(chū)口企业仍面临(lín)一定贸(mào)易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)广(guǎng)交会参展企业反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企业正(zhèng)面临较(jiào)为广(guǎng)泛的贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国(guó)和(hé)欧美发达国家(jiā)之(zhī)间存在贸易摩擦(cā)，除此之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加(jiā)剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税，目(mù)的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实(shí)行(xíng)第(dì)四档35％的共同对外关税的决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用(yòng)油、饮料(liào)和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先(xiān)东(dōng)非共体共同对外关税税率分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物(wù)0％。初衷是(shì)保(bǎo)护(hù)本地制造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在(zài)扩大(dà)，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当(dāng)前(qián)中国企业(yè)存在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是产(chǎn)业(yè)转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲等地(dì)。产业转移(yí)至(zhì)当地(dì)，生(shēng)产得到的产成(chéng)品也主要(yào)是(shì)为销售于当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移对中(zhōng)国(guó)出口份额影响上(shàng)，企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)和宏观数据表现有所(suǒ)差异。其(qí)中(zhōng)，出口份额数(shù)据显示，中国(guó)出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持续下(xià)降；但大部分调研企(qǐ)业认(rèn)为转移产能尚不构(gòu)成竞争(zhēng)威胁，向(xiàng)东南(nán)亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退超预期。

　　本文来(lái)自民(mín)生证券研究(jiū)院于(yú)2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生(shēng)宏(hóng)观调研系列之(zhī)三：广交会下的出口(kǒu)群像(xiàng)》

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