近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时(shí)民(mín)航(háng)局(jú)披(pī)露(lù)，从机票预订数据(jù)看(kàn)，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万人次(cì)，或成为(wèi)史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节(jié)假(jiǎ)日院线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视(shì)等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发(fā)布(bù)一季度(dù)经营数据，公司一季度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出客(kè)房产生的(de)平(píng)均实际营业收入）分(fēn)别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航局数据(jù)，一季度(dù)民航运输共(gòng)完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，耐克和aj哪个档次高，耐克和aj的区别鞋标同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，距(jù)离(lí)假(jiǎ)期不(bù)到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火(huǒ)爆(bào)程度远超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜(sōu)索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境(jìng)机票搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有(yǒu)来(lái)华人员可以登机(jī)前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检测，航(háng)空(kōng)公司不再查(chá)验登机前(qián)检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来(lái)华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航(háng)局(jú)预计，五一假期民(mín)航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时(shí)预计(jì)旅客量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数据(jù)仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行(xíng)市场均呈(chéng)向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季(jì)报(bào)披露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)相(xiāng)关(guān)板(bǎn)块景气(qì)度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社会服(fú)务行(xíng)业一(yī)季度归母净利(lì)润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润(rùn)增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫(yì)情放开后第一个长(zhǎng)假，积(jī)压(yā)的旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)需(xū)求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民(mín)航(háng)出行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价(jià)改革仍在推进(jìn)，看好后续票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据(jù)看(kàn)，国内电(diàn)影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至(zhì)耐克和aj哪个档次高，耐克和aj的区别鞋标3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范(fàn)围(wéi)关停，五(wǔ)一档期(qī)电(diàn)影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加(jiā)观(guān)众报复性消费热(rè)情，预(yù)计今年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一(yī)”档(dàng)，数量上(shàng)已(yǐ)超(chāo)过历年同档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映(yìng)的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来内容生产效率的提升。前期(qī)策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成(chéng)，并把剧本中角色(sè)、场景(jǐng)、道具、特(tè)效(xiào)等元素转换成拍摄日(rì)程和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换(huàn)声(shēng)，或(huò)直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资(zī)机(jī)会凸显。

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