财联社(shè)4月30日讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳理的十(shí)家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美世(shì)界(jiè)各(gè)被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国(guó)移(yí)动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个(gè)别(bié)券商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前(qián)市场关注的重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从AI硬空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗(yìng)件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较(jiào)快。中(zhōng)金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情(qí空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗ng)催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模(mó)型的突破(pò)进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和(hé)发布，其中办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业(yè)能(néng)起到将本空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗增(zēng)效的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外(wài)包等带(dài)来的(de)“降本(běn)”或(huò)已有市场预(yù)期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期(qī)尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有进一步(bù)提(tí)升(shēng)空间。另外(wài)值得(dé)关(guān)注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一步推动(dòng)多模态大模型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容公司(sī)商业(yè)化空间或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头(tóu)板块，华(huá)安(ān)证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值(zhí)体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国(guó)特(tè)色(sè)估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入(rù)带来的(de)拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局(jú)关注能源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创(chuàng)新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创型央国(guó)企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数(shù)字(zì)经济领域国资云(yún)及信创等标的(de)。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域的装备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流(liú)示范企业名单对(duì)应(yīng)的上市(shì)公司(sī)也(yě)值(zhí)得关(guān)注。

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