兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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