财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结(jié)束(shù)。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的(de)态(tài)势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳(shū)理的十(shí)家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国(guó)铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世(shì)界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至(zhì)今(jīn)市(shì)场对AI关注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模(mó)型的突破进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融(róng)合应用产品的研发(fā)和发布，其(qí)中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业(yè)能(néng)起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增国v是不是国5，国v与国vl的区别效”作用被市场所低估(gū)。开(kāi)源(yuán)证券指出(chū)，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带(dài)来(lái)的“降(jiàng)本(běn)”或已有市(shì)场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及(jí)更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏(xì)社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收”预(yù)期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进(jìn)一步推(tuī)动(dòng)多模(mó)态大模(mó)型发展，从(cóng)而推动IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)国v是不是国5，国v与国vl的区别字头(tóu)板(bǎn)块(kuài)，华安证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估(gū)值(zhí)体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布(bù)局关(guān)注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单(dān)对应(yīng)的(de)上市公司(sī)也值(zhí)得关注。

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