兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现(xià一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两n)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两p>

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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