兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次的反新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了(le)。

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