兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义