近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报(bào)告》显示，该平(píng)台假期国(guó)内酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机(jī)票订单量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预(yù)订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最高的五一(yī)假期。此外近20部影片(piàn)定档五一(yī)，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎来(lái)强复(fù)苏。在消费需求火爆(bào)下(xià)，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以(yǐ)来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业(yè)发布(bù)一季度(dù)经营数(shù)据，公(gōng)司一季(jì)度整体入(rù)住(zhù)率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产(chǎn)生(shēng)的平均(jūn)实(shí)际营业收(shōu)入）分别(bié)同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局(jú)数据，一季(jì)度(dù)民航运输共完(wán)成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思年同(tón自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思g)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期(qī)，五一(yī)境内酒店市(shì)场搜索热度已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机(jī)票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人员可(kě)以登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望(wàng)进一(yī)步(bù)提(tí)升(shēng)，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假期民航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未(wèi)公(gōng)布，不过民(mín)航局(jú)当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有(yǒu)望将超过疫情前(qián)水平(píng)，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出(chū)入境(jìng)政策进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露(lù)节前(qián)结(jié)束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市(shì)公(gōng)司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板(bǎn)块景气度显著恢(huī)复(fù)，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社会服务行业一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度(dù)归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的(de)旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获(huò)市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性短缺问(wèn)题凸(tū)显，后续或(huò)将(jiāng)逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客(kè)座率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影票(piào)房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国(guó)内(nèi)电影总(zǒng)票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票(piào)房占全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范围关停，五(wǔ)一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加(jiā)码(mǎ)五一档(dàng)期，叠加观众报(bào)复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档(dàng)期，重点电影包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票(piào)房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于(yú)影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道(dào)具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音频、特效(xiào)、编(biān)辑(jí)视频。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预(yù)告片等(děng)宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠(dié)加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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