要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资(zī)消(xiāo)息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会(huì)议，会(huì)议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业(yè)体系(xì)建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的(de)值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退tan1等于多少，tan1等于多少兀(tuì)任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和(hé)人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对(duì)中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货(huò)量都高于(yú)一季(jì)度(dù)，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申请失(shī)业救济人数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企业财报(bào)以及(jí)地区银行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国(guó)家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印(yìn)发的关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准tan1等于多少，tan1等于多少兀(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公tan1等于多少，tan1等于多少兀(gōng)司合资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速公(gōng)路特许经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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