兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称)也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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