兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析(xī)到这(zhè)了。

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