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大闹飞云浦是谁,水浒传大闹飞云浦是谁

大闹飞云浦是谁,水浒传大闹飞云浦是谁 沸腾!刚刚,超级大反攻!

  兄弟姐妹们啊,今(jīn)天风水轮流转,终于新能源反攻了!

  先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源的(de)段子:

  XXX一到店(diàn),所有做AI的人便(biàn)都看着他笑,有的叫道,“XXX,新能源反弹还不卖吗!” 他不回答,对柜里说,“温两(liǎng)碗酒(jiǔ),要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道,“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底新能源(yuán),新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

  XXX睁大眼睛说,“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定,走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)?新能源(yuán)的每一次反弹,都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a),你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán),是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn),额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出,争辩道,“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作,都(dōu)是泡(pào)沫,新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了,未来(lái)几年增速稳定(dìng),成长逻(luó)辑不变,市场会(huì)发现的”,接连便是(shì)难懂的(de)话,什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi),估值修复(fù),贝(bèi)塔回归,拐点明(míng)确,反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来,店内外充满(mǎn)了快活的空气。

  截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02%,深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33%,创业板指涨1.54%。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨,1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

  沸腾!刚刚(gāng),超级大反攻!

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  今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

  原因也很(hěn)简单,今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹,风(fēng)格突然暴力转换,新能源大反攻。

  锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

  沸腾(téng)!刚刚,超级大反攻!

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  相反,TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫,算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停;CPO方向光迅科(kē)技跌停,锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10%;ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停,拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10%。

  沸腾!刚刚,超级大(dà)反攻!

  沸腾!刚刚,超(chāo)级大(dà)反攻!

  工业富联又一次闪(shǎn)崩,消(xiāo)息(xī)面(miàn)上(shàng),微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其(qí)中,微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30%,主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián);Meta本季就砍(kǎn)单40%,下半年释单转为保守。

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  券(quàn)商(shāng)也发来了解读:【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻,把握AI边际变化(huà)】

  今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān),我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。

  首(shǒu)先,云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观,据此前产业(yè)反(fǎn)馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家有增长(zhǎng),factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4%。因此服务器,尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内;

  而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确(què)认,因(yīn)此200G/400G需求走弱,在Q1收入端已有充分反映。

  其次,微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观,预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”(PS:这里用词是material)环比增长,主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率,继续加(jiā)大AI的(de)投入。

  微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27%,其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

  今天(tiān)的市(shì)场就分析(xī)到这(zhè)了。

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