在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各(gè)家争(zhēng)相推出的(de)大模型、AI应用(yòng)，都进一步推升(shēng)了对算力狂热的需(xū)求。本周已有(yǒu)报(bào)道指出英伟达后续对AI顶级规格(gé)芯(xīn)片需求明(míng)显(xiǎn)看(kàn)增，紧(jǐn)急向台积电追加预订先进封装(zhuāng)产能。

　　需(xū)求飙涨下，英伟(wěi)达GPU价格自然也是水涨船(chuán)高。据集微网消息，有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨(zhǎng)，截至今年4月上(shàng)半月，其5个月价格累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被(bèi)拉长，之前(qián)拿货周期大约为一个月(yuè)，现在基本(běn)都需要三个(gè)月或更长。甚至，部分新订单“可能要(yào)到12月(yuè)才能(néng)交付”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面(miàn)前(qián)，在这一(yī)情(qíng)形之(zhī)下，众多客(kè)户也不得不“勒紧腰带”。上述文(wén)章(zhāng)指出，国内可用于训练AI大(dà)模型的A100大约有4万-5万个，供应(yīng)相当吃紧(jǐn)，一些云服务厂(chǎng)商已(yǐ)严(yán)格限制内部使用这些(xiē)先进芯片，以(yǐ)将其保留至需要强力(lì)运(yùn)算(suàn)的任务(wù)。

　　值得一提的(de)是，类(lèi)似的(de)事(shì)情在微软内部也早已发(fā)生。3月已有外(wài)媒报道指出，微软内部陷入AI服务器硬件短缺的(de)窘境，不得不对AI硬件(jiàn)资源采取“配(pèi)额供给”机制(zhì)，限制公(gōng)司(sī)内部其(qí)他(tā)AI工(gōng)具(jù)开发团(tuán)队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内人士(shì)指出，实际上从去年(nián)6月(yuè)起，英伟达就已宣布上(shàng)调A100价格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在(zài)加紧囤货。至(zhì)于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已出现涨价，但反映到市场则有一(yī)定(dìng)的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点，更放大了(le)这(zhè)一现象。

　　“英(yīng)伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联(lián)性，且(qiě)交货周期也受到了连带的影响，导致市场上出现了众多炒卡(kǎ)的(de)行为。”

　　此外，在(zài)海外电商(shāng)平台上，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格在外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏4月(yuè)中旬就已炒到了超过(guò)4万美(měi)元。

　　随着如今各家科(kē)技(jì)巨头(tóu)争相推出自家大模型，GPU需求量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取得(dé)突破，所需要消耗的计算(suàn)资源每3~4个月就要翻(fān)一倍(bèi)，资金也需要通过指数级增长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证(zhèng)券(quàn)测算，20外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏23/2024/2025年大(dà)模型(xíng)有望为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在(zài)训练端，以目前主(zhǔ)流的训练(liàn)端GPU英伟(wěi)达A100测算(suàn)，假(jiǎ)设ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求市场规模预计(jì)分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端(duān)，以目(mù)前英(yīng)伟达用于推理端计(jì)算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球推(tuī)理端GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示，AI大模型训练(liàn)成本(běn)之一是基础算力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足要(yào)求，如果价格持续上涨(zhǎng)，无论(lùn)是互(hù)联网(wǎng)、AI大厂、还是创业新贵(guì)，要(yào)追加的(de)投入都可能远超当(dāng)初。

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