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  兄(xiōng)弟姐妹们啊,今天(tiān)风(fēng)水轮流转,终于新能源反(fǎn)攻了!

  先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi):

  XXX一到店,所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑,有的叫道(dào),“XXX,新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)!” 他不回答,对柜里说,“温两碗酒,要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道,“你昨天还在说抄底新能源,新能源每次的反弹就一下(xià)”

  XXX睁大眼睛说(shuō),“新(xīn)能源赛道稳定,走势(shì)终将完美…” “什么走势完美?新能(néng)源的每一(yī)次反弹,都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊(a),你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán),是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,“AI现在是概念炒作,都(dōu)是泡沫,新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口了,未来几年增(zēng)速稳(wěn)定,成长逻辑不变,市(shì)场(chǎng)会发现的”,接连便是难懂的话,什(shén)么“增(zēng)长韧性不改,估值修复,贝塔(tǎ)回归,拐点明(míng)确(què),反转在即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来,店内外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

  截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02%,深成指涨0.33%,创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54%。两市共3502只个股上涨,1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

  沸腾!刚刚,超级(jí)大反攻(gōng)!

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所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么,所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文>  今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

  原因也很(hěn)简单,今(jīn)天主打的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹,风格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn),新能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

  锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

  沸(fèi)腾!刚刚,超(chāo)级(jí)大(dà)反(fǎn)攻!

  沸腾(téng)!刚刚(gāng),超级大反(fǎn)攻(gōng)!

  相反,TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫,算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停;CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停,锐捷网络、博创科技跌(diē)超10%;ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停,拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10%。

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  工业富(fù)联又一次闪崩,消(xiāo)息面上,微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中,微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最高达30%,主要集(jí)中在下半(bàn)年;Meta本(běn)季(jì)就砍单40%,下半年释单转为保守。

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  券商也发(fā)来(lái)了解读:【客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化】

  今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单,我们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待。

  首先,云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前(qián)产业反馈,四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的,1家(jiā)持平,1家有增(zēng)长,factset的一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为4%。因此服(fú)务器(qì),尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内(nèi);

  而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn),因此200G/400G需求走弱,在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

  其次,微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观,预计后续财季Capex将有“显著”(PS:这里用词是(shì)material)环(huán)比增(zēng)长,主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率,继续加大AI的投入(rù)。

  微软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27%,其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

  今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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