财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科传、唐(tá一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排ng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值(zhí)得把握(wò)？从财联社(shè)梳理的(de)十(shí)家券商5月金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁(tiě)各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用(yòng)端。从(cóng)推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的(de)使用场(chǎng)景(jǐng)中，办(bàn)公(gōng)场景进展相对较(jiào)快。中金公司(sī)指出，年(nián)初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情催(cuī)化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应(yīng)用产品的研(yán)发和(hé)发布(bù)，其(qí)中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业(yè)能起到(dào)将本增效的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人(rén)性(xìng)化的对话系统及更自由的场景生成或大(dà)幅提升(shēng)玩家体验感及(jí)游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏用户(hù)数(shù)、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收(shōu)”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估(gū)值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成(chéng)模型或进一步(bù)推动多模态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上而(ér)下变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中字头一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排板块，华安证券(quàn)认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色估值体系(xì)与(yǔ)优化国有资本布(bù)局。关注：①中国(guó)特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔(bá)估(gū)值机会。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字(zì)经济领域(yù)国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名(míng)单对应(yīng)的(de)上市(shì)公司也(yě)值得(dé)关注。

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