兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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