财联社4月29日讯(xùn)（编(biān)辑 沈(shěn)超）本周为五(wǔ)一小(xiǎo)长假(jiǎ)前的最后一个交易周，北(běi)向(xiàng)资金未(wèi)因(yīn)节日效应而束手(shǒu)束脚，相反全周成交7337亿元，维持着交投的活跃。从北向资(zī)金主攻方向来看，本(běn)周压码(mǎ)的新能(néng)源(yuán)赛(sài)道迎来触底回(huí)升，“聪明钱(qián)”再一次完(wán)成了精确抄(chāo)底。那么，本轮新能源赛道的回暖是短(duǎn)期反(fǎn)抽还是彻(chè)底反(fǎn)转呢？可以跟风“抄作业”吗？

　　北上资金本周净卖出65.75亿元，为(wèi)今年(nián)以来第(dì)4次周净(jìng)卖出(chū)。该数据也是年(nián)内(nèi)次(cì)高(gāo)。投资者对于这一信号，不得不保(bǎo)持警(jǐng)惕。

　　好消息是，本周北上资金具体表现为(wèi)先抑(yì)后扬：从周初的(de)大幅(fú)流出，到周三(sān)之后的缓慢流入，伴随(suí)大(dà)盘(pán)指数的(de)快速反弹，市场做多情(qíng)绪也有回归迹象。

　　从行业净流入来看，节前最后五个(gè)交易日中，食品饮(yǐn)料被北向(xiàng)资金(jīn)净买入最多(duō)，达到(dào)10.8亿元，光伏设备(bèi)、能源金属、物流行业(yè)紧随其后，均被增持超8亿元(yuán)。

　　国(guó)金证券发布研究(jiū)报告称(chēng)，当(dāng)前稳(wěn)增长(zhǎng)政策(cè)加力下，经济持(chí)续温(wēn)和(hé)修复(fù)，食品饮(yǐn)料赛道诸多龙(lóng)头公司发(fā)展(zhǎn)逐渐步入(rù)成(chéng)熟期，市场对龙(lóng)头未来(lái)增长(zhǎng)中枢&；估值(zhí)中枢的演绎多有疑虑(lǜ)。实际上龙头的(de)韧性能支撑其降(jiàng)低经济周期的影响(xiǎng)，稳步兑(duì)现的业绩不断证明其优越的商业范式(shì)，最终(zhōng)的投资机会依(yī)旧非常有吸引力。

　　另外，光伏设备、能源金(jīn)属(shǔ)等受益本周(zhōu)公布的新能源高(gāo)速增长数据，同样获得(dé)北上(shàng)资金逆势净买入。叠(dié)加其一季度积(jī)攒的超跌反弹动能(néng)，本周新能源(yuán)赛(sài)道上演了一(yī)出“绝(jué)地反击(jī)”，是反弹or反(fǎn)转？对于新能源赛道极限反扑，各(gè)大机构(gòu)也纷纷表(biǎo)示了自(zì)己的看法。

　　东方证券表示，短期来看，市场对新能源行业负面因素的担(dān)忧已(yǐ)在股价中(zhōng)体现，产业(yè)链(liàn)估(gū)值达到历史最三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹低(dī)，产业与(yǔ)投资的反身(shēn)性值得关(guān)注(zhù)。

　　广发证券高级投(tóu)资(zī)顾问罗(luó)利民认(rèn)为，从新能源的反弹(dàn)来看，局(jú)部力(lì)度比以(yǐ)往(wǎng)较强，但(dàn)是(shì)否有持续(xù)性和带(dài)来行(xíng)情发生(shēng)风(fēng)格切换，仍待进一(yī)步观察。

　　从个股角度(dù)来看，在(zài)沪股通大(dà)比例加仓个股(gǔ)榜单中(zhōng)，南(nán)网科技、维(wéi)科技术、派(pài)能科技(jì)等为代表(biǎo)的(de)新能源(yuán)个股(gǔ)的加仓比(bǐ)例(lì)均达到了1.6％以上，大有霸榜之势(shì)。

　　榜一(yī)的南(nán)网科技来看，其公布的一(yī)季报数据(jù)显示，南网科技前10大(dà)流通股东(dōng)均为(wèi)基金等机构。而代表北上资金的(de)香港中央结算有限公(gōng)司一季度刚刚以104.35万股新进南网(wǎng)科技第九大流通股(gǔ)东。如其他机构在4月持股不变的话，北(běi)上(shàng)资金将(jiāng)成(chéng)为南(nán)网(wǎng)科技第一三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹大流通股东(dōng)。

　　另一只上(shàng)榜的派能科技(jì)，受益新能源赛道的(de)超(chāo)高景气度，业绩同样表现亮眼(yǎn)。其公(gōng)布(bù)的一季报数据(jù)显(xiǎn)示，2023年(nián)一季度(dù)实(shí)现收(shōu)入18.41亿元，同比增(zēng)加126.1％；净利润4.62亿(yì)元，同比增(zēng)加355.9％。

　　值得注(zhù)意的(de)是，此前派(pài)能科技(jì)已连续五年实现业绩双增长(zhǎng)，公(gōng)司(sī)营收从(cóng)4.26亿元增至60.13亿元，增长超(chāo)过13倍。

　　另根据财报数据(jù)显示，今年一季(jì)度北向资金加仓434.83万股至(zhì)1013.71万股，持(chí)股比例(lì)达(dá)到(dào)5.77％，成为第三(sān)大流通(tōng)股东。不(bù)难(nán)看出(chū)，“聪明钱”又(yòu)已(yǐ)先知(zhī)先觉，早早完(wán)成提前埋伏(fú)。

　　行(xíng)业(yè)到个股，从“聪明钱”的(de)行进路径可以清晰看到，高(gāo)速(sù)增长叠加前期深度调整，新能源赛道已重(zhòng)获北上资金青睐(lài)，多只个股本周被(bèi)北(běi)上资(zī)金(jīn)大比(bǐ)例加仓(cāng)。而作为投资者的我们更多(duō)的应(yīng)该以借鉴的(de)眼(yǎn)光来看待“聪明(míng)钱”释(shì)放的(de)信号。借鉴不是“抄作(zuò)业” ，投资者应当理解(jiě)“作业”背后的(de)投资逻辑(jí)，并结合自己的(de)投资体系及节奏，发挥(huī)出“作业”该有的效果。

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