兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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