要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新(xīn)一(yī)代(dài)信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计(jì)，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工作协(xié)同和(hé)政(zh建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗èng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)债务融资(zī)工(gōng)具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不(bù)要(yào)的，没有最建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子(zi)已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印(yìn)发(fā)的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达(dá)成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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