关注国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯(sī)任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人(rén)员(yuán)都已抵达现场。火灾所(suǒ)在(zài)地(dì)和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段(duàn)视频显示，一场大(dà)火照亮了(le)整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政(zhèng)府敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员努力扑灭(miè)大火时保持(chí)冷静。

　　报(bào)道(dào)称(chēng)，本周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔也(yě)曾遭到(dào)两架无人机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人(rén)机在(zài)港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季(jì)报。报告(gào)期内，公司实现营业(yè)收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美干(gàn)旱天(tiān)气(qì)等(děng)因素影(yǐng)响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的(de)价格快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要(yào)原材料成本低(dī)于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共(gòng)同推(tuī)动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠(qú)道主要来(lái)源于网络下沉、细分产品的(de)专业经销商，以(yǐ)及餐(cān)饮(yǐn)渠(qú)道的快(kuài)速发展(zhǎn)带来的(de)经销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已(yǐ)投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将(jiāng)于(yú)年(nián)内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南周口(kǒu)和陕西(xī)兴(xīng)平央厨开始供应学生(shēng)餐业务(wù)，多款预(yù)制菜在线下及电(diàn)商平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意(yì)到，金龙(lóng)鱼(yú)归属于(yú)上市公司股(gǔ)东(dōng)的扣(kòu)除非(fēi)经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司(sī)的(de)套期(qī)保值操作(zuò)未完全满足(zú)套(tào)期会计要求的(de)衍生金融工具损益(yì)的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将(jiāng)套(tào)期保(bǎo)值业务划(huà)定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货(huò)套期(qī)保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市(shì)场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收入(rù)同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过(guò)程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品(pǐn)的(de)利润受到挤压(yā)，导(dǎo)致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表(biǎo)中(zhōng)可(kě)以看出(chū)，衍生金融(róng)资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作用(yòng)，弥(mí)补了一定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到，油脂(zhī)加工企业(yè)道(dào)道全一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年(nián)一(yī)季(jì)度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元(yuán)，实(shí)现经营活(huó)动产(chǎn)生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能释(shì)放、原料(liào)回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好(hǎo)因素影响九龙司是哪里？(xiǎng)，道(dào)道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表示，道道(dào)全业(yè)绩修复有(yǒu)持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩出(chū)现(xiàn)大反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高(gāo)位，这(zhè)大大抬升了企业的加工(gōng)成本。然而(ér)零售终端的(de)包装油价格(gé)上涨幅度却不及(jí)成本(běn)上涨幅(fú)度(dù)，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏(kuī)得(dé)越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能(néng)力大幅下(xià)降(jiàng)，道道全(quán)也不例(lì)外。自2022年下半年(nián)以来(lái)，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到(dào)港原料(liào)陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大(dà)力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地(dì)区(qū)餐饮(yǐn)消费回暖势头(tóu)良好，为(wèi)道道全茂名(míng)工厂的(de)投(tóu)产(chǎn)及产(chǎn)能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表九龙司是哪里？示，今年一(yī)季度扭亏为(wèi)盈的另一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原(yuán)料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道(dào)道(dào)全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的国际交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期(qī)和(hé)现货(huò)到(dào)厂(chǎng)的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主要原料综合采(cǎi)购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步(bù)延续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西南、西北(běi)、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要(yào)消费(fèi)区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全(quán)今(jīn)年业绩修复(fù)的两大驱动因(yīn)子。对于今年的(de)业绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐(lè)观(guān)态度，认为业绩修复有一(yī)定持(chí)续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦(yì)有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公司(sī)毛利率迎(yíng)来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于(yú)行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松(sōng)，但(dàn)天气、能(néng)源及国际政(zhèng)治(zhì)经(jīng)济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场(chǎng)带来(lái)不确定性。包装食用植物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持续(xù)增加，未来(lái)品(pǐn)牌化、高端化将是(shì)行业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗农(nóng)产(chǎn)品(pǐn)价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下行(xíng)周期，而且(qiě)我国菜(cài)油原(yuán)料供应出(chū)现了(le)从未有(yǒu)过(guò)的多(duō)元及宽松局面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反应，为全(quán)球金融市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市(shì)场造(zào)成了较大冲击(jī)。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为油脂(zhī)油(yóu)料市场形成了(le)较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石(shí)丽(lì)红说(shuō)。

　　也(yě)有(yǒu)行业人(rén)士(shì)认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到(dào)宏观面影(yǐng)响。另外(wài)，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进(jìn)口(kǒu)同比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带(dài)来生柴投料需求减少，这(zhè)令(lìng)欧(ōu)洲菜油的(de)出口潜力大大增加(jiā)。此外(wài)，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期(qī)面(miàn)临的菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂消费复苏(sū)不及预(yù)期(qī)，包装油需(xū)求乏力，国内(nèi)食(shí)用(yòng)油(yóu)需求整体增量空间(jiān)不大。要想拿到更(gèng)多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好，菜(cài)油(yóu)表观库存处于低位(wèi)，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐步(bù)增(zēng)加，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量，二季度菜(cài)油价格(gé)与相关(guān)油脂价差缩(suō)小格局(jú)背景(jǐng)下，菜(cài)油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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