预期收益率计算公式(shì)？是期望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。关于预(yù)期收益率计算公式(shì)以及股票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率计算公式(shì)，证(zhèng)券(quàn)组合预期(qī)收益率计算公式，债券(quàn)预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)，投资预期收益(yì)率计算公式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)的(de)。

　　是指在不确(què)定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是大多(duō)数公司采用的(de)是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对(duì)降低公(gōng)司(sī)的特(tè)有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末(mò)价(jià)格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的(de)是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但(dàn)大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投(tóu)资者会(huì)利用套利的机会(huì)获利，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的风险(xiǎn)但(dàn)提供不同的预(yù)期收益率，投(tóu)资(zī)者会(huì)选(xuǎn)择(zé)拥有较(jiào)高预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的(de)投资(zī)组合(hé)，并不会调(diào)整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为基础，结合(hé)套利定价模(mó)型来计(jì)算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组(zǔ)合(hé)的协方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)与其自身(shēn)的协(xié)方(fāng)差就(jiù)是(shì)市场投资组(zǔ)合(hé)的(de)方(fāng)差(chà)，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于(yú)1，风(fēng)险(xiǎn)大于平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投(tóu)资组合中，可能会(huì)有个别资产的收(shōu)益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报(bào)率会(huì)小于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了(le)一个(gè)投资者将(jiāng)其资产从无风险投资(zī)转(zhuǎn)移到(dào)一个平(píng)均(jūn)的风险投资时(shí)所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益率减(jiǎn)去(qù)无风险(xiǎn)投资(zī)的收益率的差(chà)额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情(qíng)况(kuàng)下要大(dà)于(yú)1才有意义，否则说(shuō)明(míng)你的投资组合(hé)选择(zé)是有问题(tí)的(de)。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达(dá)市(shì)场，有完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票(piào)市场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合(hé)国(guó)民生产总(zǒng)值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有什(shén)么区别

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为 期望(wàng)收益率，是指在不确(què)定的(de)条件下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi)期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定的(de)条件(jiàn)下，预测(cè)的某资(zī)产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益(yì)率的公式为：资产i的预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年(nián)化(huà)预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化预期收益率是指投资期(qī)限为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期收(shōu)益(yì)率换算成(chéng)年预期收(shōu)益率的一种计算方法，计(jì)算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投(tóu)资金额×预期年(nián)化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期(qī)限为30的理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预(yù)期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获得的(de)预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么(me)预(yù)期预期(qī)收(shōu)益的计算(suàn)方式会更(gèng)简(jiǎn)单：预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率是什么意思(sī)

　　在实(shí)际投资过程(chéng)中，七(qī)日年化(huà)预期收益率也是经常遇(yù)到的(de)一个(gè)概念，七日年化预期收益率是指(zhǐ)将(jiāng)7日的平均预期(qī)收益水平换算(suàn)成年化率后得(dé)出的预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不代(dài)表未来的年化(huà)预期收(shōu)益率，但可用(yòng)于参考该理财产品的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年化预期收益率越(yuè)高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期(qī)收益率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的的(de)内(nèi)容，希(xī)望对大(dà)家有所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提(tí)示，理财有风(fēng)险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算(suàn)公式以及股(gǔ)票预期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)组(zǔ)合(hé)的预期收益率计算公式，证券组合预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式，债券预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式，投资预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)等问题，小编(biān)将为(wèi)你整理以下的(de)知(zhī)识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为(wèi)期(qī)望收益(yì)率的。

　　是指在不确(què)定(dìng)的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于(yú)无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最(zuì)久，也是大(dà)多数(shù)公司采用(yòng)的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公(gōng)司(sī)的特(tè)有(yǒu)风险有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期望(wàng)收(shōu)益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望(wàng)收益率的计算公式(shì)

　　期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散(sàn)投(tóu)资对降低公(gōng)司的(de)特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资(zī)者会利用套利的(de)机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但提供不同(tóng)的预(yù)期收益率(lǜ)，投资(zī)者会(huì)选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会(huì)调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定价模型为(wèi)基础，结合套利(lì)定价模型(xíng)来(lái)计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协方差(chà)/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差(chà)就是市场投资(zī)组合的方差，因此(cǐ)市场(chǎng)投资组(zǔ)合的(de)β值永远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投资组合中，可(kě)能会(huì)有个(gè)别资(zī)产的收益率小于(yú)0，这说明，这项(xiàng)资(zī)产的(de)投资回报(bào)率(lǜ)会小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资(zī)项目(mù)，除非你已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可(kě)接受的(de)收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风(fēng)险投资(zī)转移到一个平均的风(fēng)险投(tóu)资时所需(xū)要的额外收益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的(de)收(shōu)益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要(yào)大于1才有意(yì)义，否则说明你的投资组合选择(zé)是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础的(de)。

　　在美国(guó)等(děng)发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我(wǒ)国(guó)的情(qíng)况，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适(shì)的结论，结合国民(mín)生产总值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一(yī)个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益率有(yǒu)什么(me)区别

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的(de)收(shōu)益率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低公司的 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多(duō)数公司(sī)采(cǎiln的公式大全，ln4-ln2等于多少)用的是 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也(yě)称为期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的(de)预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年所获(huò)的预期预期收益率，也是(shì)将当前预期(qī)收益率换算成年预(yù)期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期(qī)收益/本(běn)金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预(yln的公式大全，ln4-ln2等于多少ù)期收(shōu)益=投资(zī)金额(é)×预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买(mǎi)了(le)一个投资期限为(wèi)30的(de)理财产品，该产品的预期年化预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么(me)预(yù)期预期收益的计算方式会更简单：预(yù)期年化预期收(shōu)益=本金×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过(guò)程(chéng)中，七(qī)日年化预期收(shōu)益率也是经常遇到(dào)的(de)一个概(gài)念，七(qī)日年化预期收益率是指将7日的平均预(yù)期收益水平换算成年化率后得出的预(yù)期收益率，常用(yòng)于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮动(dòng)的，不(bù)代表(biǎo)未来的年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)，但(dàn)可(kě)用(yòng)于参考该理财产(chǎn)品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收益率越高的(de)产品(pǐn)，风险也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资(zī)期(qī)限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财有风(fēng)险，投资(zī)需(xū)谨慎。

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