兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(j350开头的身份证是哪里的iào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(350开头的身份证是哪里的làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 350开头的身份证是哪里的