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赵丽颖一女战五男什么梗,赵丽颖叫玉镯是形容什么

赵丽颖一女战五男什么梗,赵丽颖叫玉镯是形容什么 TMT迎逢低加仓良机!以史为鉴机构预计后续盛夏攻势大概率创新高,核心受益标的一览

  尽管周五大幅反弹(dàn),中证TMT指数(shù)自4月10日以来累计(jì)最大跌(diē)幅已接近15%。

  TMT迎逢低加仓(cāng)良(liáng)机!以史为鉴机构预计(jì)后续盛夏攻势大概率创新高,核心受益标的(de)一览以史(shǐ)为鉴今(jīn)年大概率(lǜ)演化(huà)为TMT大年 机构(gòu)预计5月见(jiàn)底后将迎“盛夏攻势”且大(dà)概率创新高 逢(féng)低(dī)加仓是(shì)最佳策(cè)略。

  围绕今年(nián)TMT行情,招商策略(lüè)张(zhāng)夏在4月(yuè)23日(rì)研报(bào)中测算,本轮(lún)TMT高点出现在4月8日,高点(diǎn)调整(zhěng)幅度已经达(dá)到(dào)6.8%,截至2023年4月7日(rì),计算(suàn)机(jī)、通信、传媒和电(diàn)子自(zì)年初(chū)以(yǐ)来的涨幅分别(bié)为44.38%、39.79%、39.03%和23.23%,明显优于万得(dé)全A的表现。由于今年出现了以AI+代(dài)表的大(dà)型产(chǎn)业趋势,一季度TMT大涨且有明显超额收益,那么今年演化为TMT大年的概率(lǜ)已经非常大。

  TMT迎逢低(dī)加仓(cāng)良机!以史为鉴机(jī)构预计后续盛夏攻势大(dà)概率(lǜ)创新(xīn)高,核心受益标的一览(lǎn)

  TMT迎逢低加仓良机!以史为鉴(jiàn)机构(gòu)预(yù)计(jì)后续盛夏(xià)攻势大概率创新高(gāo),核心受益(yì)标(biāo)的一览

  进一步来(lái)看(kàn),若(ruò)参考历史(shǐ)的(de)调整时(shí)间和(hé)幅度,可能这(zhè)一(yī)轮(lún)调整并没(méi)有结束。以TMT大年的规律(lǜ)和(hé)应对策略(lüè),其(qí)中TMT大(dà)年(nián)通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结(jié)”四(sì)波行情,春季(jì)躁动后(hòu)往往会有一(yī)波明显的调整(zhěng),时间(jiān)在1-2个月,幅度(dù)在20%左右。

  赵丽颖一女战五男什么梗,赵丽颖叫玉镯是形容什么="TMT迎逢(féng)低加仓良机!以(yǐ)史为鉴机构预计(jì)后续盛夏攻势大概率创新(xīn)高,核心(xīn)受益标的一览" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230501105109878.png">

  以往盛夏攻势开(kāi)始的时间来(lái)看(kàn),每年四月(yuè)份到九、十月份期间会有一(yī)波主升。数据显示,2010年、2013年都是6月底七(qī)月初(chū),到了2014年、2019年提前(qián)到(dào)5月下(xià)旬六月初,2020年调整比较(jiào)早(zǎo),见底也比较早是4月初(chū)。因此(cǐ),张夏认为,在学习效应的推动下,盛夏攻势开(kāi)始(shǐ)的时间越来越早。对此(cǐ),有业内(nèi)人士预计,基本在一季报披露结束后,假(jiǎ)设按此速度再调整一段时间,估计在5月基本见底后将迎(yíng)来“盛夏(xià)攻(gōng)势”。而面(miàn)对TMT大(dà)年中(zhōng)的(de)这种调(diào)整,逢(féng)低加仓是最佳策略,因为(wèi)往往后续盛夏(xià)攻势大概率创新高。

  以史(shǐ)为鉴(jiàn)盛夏攻势(shì)或(huò)由计算(suàn)机转电子(从应用到硬件) 关(guān)注短期维(wéi)度业绩可能超预期的AI赋能消费电子(zi)板块受益(yì)标的。

  今年(nián)业绩密集披露(lù)期结束(shù)后(hòu),若(ruò)随着AI+/数字(zì)经济/自主可控等大(dà)产业趋势以及政府支持力度进一步(bù)加大、资(zī)本开支(zhī)增加、订单赵丽颖一女战五男什么梗,赵丽颖叫玉镯是形容什么(dān)增加(jiā)和产(chǎn)品销量业(yè)绩(jì)的改(gǎi)善逐渐被市场所(suǒ)确定,则(zé)TMT将会重回上行趋势,进入(rù)盛夏攻势,而往(wǎng)往这一波盛夏(xià)攻势还(hái)会创新高。考虑(lǜ)今年年初春季躁动是计算机(jī)占优,招(zhāo)商证(zhèng)券张夏认为按照历史经验,要(yào)么计(jì)算机(jī)转电(diàn)子(zi)(从应(yīng)用到硬件、如2010年、2019年(nián)),要么计算机(jī)强(qiáng)者恒强。

  国(guó)海策(cè)略4月(yuè)9日(rì)研(yán)报认为,伴随二季度业绩窗口期(qī)的(de)到来(lái),市场表现将更贴合业绩的相对优势,维持TMT是(shì)全年主(zhǔ)线的(de)判断,并建议关注短期(qī)维度(dù)业绩可能超预(yù)期(qī)的部分消费板块,电子行(xíng)业有(yǒu)望体现出(chū)相对优势。

  从细分(fēn)环节进一步来看(kàn),广发策略4月17日研报(bào)指出,电(diàn)子行业在ChatGPT产业链中主要(yào)分布位于AI服务器及相关电子产品。

  对于(yú)AI服务器(qì),广发策略认为,AI服务器是以ChatGPT为代表的(de)大模型进(jìn)行训练(liàn)/推理的算力(lì)载(zài)体(tǐ)和(hé)基础。数据量和(hé)算力的提升明显拉升了AI服务器中存储(chǔ)芯(xīn)片、光模(mó)块/光芯片(piàn)、PCB基板(bǎn)等(děng)电子(zi)产(chǎn)品的量与价,给相关电子厂商带来(lái)了机会(huì)。国海(hǎi)证(zhèng)券同样在研报(bào)中(zhōng)指出,维持TMT为(wèi)全年市场主(zhǔ)线(xiàn)的(de)判断,相关(guān)领域如(rú)AI芯片、服(fú)务器以及光模块(kuài)等细分赛(sài)道将陆续迎来基本面的确认,估值修复尚未(wèi)结束(shù)。

  国联(lián)证券4月(yuè)20日研报同(tóng)样表示,伴随(suí)AIGC模型快速迭(dié)代,AIGC应(yīng)用面(miàn)逐渐越(yuè)来越广(guǎng),对于算(suàn)力的需求将呈(chéng)现指数级增(zēng)长(zhǎng),且(qiě)AI芯片(piàn)国产(chǎn)替代(dài)速度(dù)加快。建议重点关注景嘉微(wēi)、海(hǎi)光(guāng)信息等GPU厂商;海(hǎi)光(guāng)信息(xī)、龙芯中科CPU厂商;寒武纪、国芯科技等AI芯片厂商。

  对于光模块、光芯(xīn)片等领(lǐng)域,东(dōng)北证券(quàn)4月(yuè)16日研报(bào)表示,AIGC正在催化前述光通信(xìn)重要环节,相关公司将深度受益AI带来的增(zēng)量(liàng)需求。建议关注国产光模块龙头(tóu)公司(sī):中际旭创、新(xīn)易盛、光迅科(kē)技(jì);高速(sù)光引(yǐn)擎光器(qì)件(jiàn)核心供应商天孚通信;国产光芯片领军企(qǐ)业源杰科技。

  同时(shí),国金证券樊志远在4月21日(rì)研报中同(tóng)样看好AI服(fú)务器PCB,其测算,AI服(fú)务器PCB价值量是普通服务器的(de)价(jià)值量的5~6倍,随着AI大模型和应用(yòng)的(de)落地,市场对(duì)AI服(fú)务器的需求(qiú)日益(yì)增加(jiā),市场扩容在即,建议关注沪(hù)电股份、生(shēng)益科技、联瑞(ruì)新(xīn)材、生益电子、兴森科技等企业。

  TMT迎逢低加仓良机!以史为鉴机构预计后(hòu)续(xù)盛夏攻势(shì)大(dà)概率(lǜ)创新高,核心受益标的一览

  另(lìng)一(yī)方面,对于(yú)相关电子产品,广(guǎng)发策略(lüè)表示,电子厂商亦有望(wàng)受益于ChatGPT产业链的发展。在终端应用侧,AIGC将有望为XR、智能音(yīn)箱、安防等终(zhōng)端设备打(dǎ)开(kāi)新成长(zhǎng)空(kōng)间。此(cǐ)外,东海证券3月31日(rì)研报同样认(rèn)为,AI赋能消费电子(zi)趋势明确,估值重塑逻辑(jí)逐步(bù)验证,关注消费(fèi)电子(zi)景气拐点。

  TMT迎逢(féng)低加仓良机!以史为鉴机构(gòu)预计后续盛夏攻(gōng)势大概(gài)率创(chuàng)新(xīn)高,核心受(shòu)益标(biāo)的一览

  对此(cǐ),国信证券(quàn)4月17日研报建(jiàn)议,AI创新持续催化,关注(zhù)AIoT设备及服务器(qì)产业(yè)链。其中,具备AIGC大语言模型接入潜力的AIoT设备产业链,包括海康威视、传音(yīn)控股、视源股份、康冠科技、歌尔股份(fèn)、创维数(shù)字等;2)受益(yì)于(yú)全球(qiú)算力需求(qiú)爆(bào)发式(shì)增长的(de)AI服务器产业链,包括(kuò)工(gōng)业富联、沪电股份、环旭(xù)电子、东(dōng)山(shān)精密、闻泰科技、鹏鼎控股等;3)创新产品频发催化的VR/AR产业链,推荐歌尔股份、三利谱、创维(wéi)数字(zì)等;4)景气度筑(zhù)底、消费复苏(sū)预期强化的智(zhì)能手机产(chǎn)业链,包(bāo)括(kuò)光弘科技、闻泰科技、传音控股、顺络电子、东山精密(mì)等。

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