因市(shì)场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力(lì)的存储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过(guò)，实际控(kòng)制人(rén)朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)主(zhǔ)要(yào)是(shì)受消费(fèi)市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增(zēng)加得益于公司(sī)多元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一(yī)方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值(zhí)损(sǔn)失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个(gè)月内，采取集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占(zhàn)公(gōng)司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么的(de)业务主要有三(sān)块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存(cún)储芯片占(zhàn)比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品(pǐn)包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率排名全(quán)球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切(qiè)入该(gāi)细分(fēn)领域市(shì)场(chǎng)，以实(shí)现局部(bù)应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业(yè)处于(yú)高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的(de)美光科(kē)技，占据全球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排名其(qí)后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看(kàn)，其(qí)产业(yè)技术(shù)开始起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的(de)销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基(jī)金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东变(biàn)化看(kàn)，一(yī)季度银河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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